Criar uma retenção de crédito para faturas

  1. Selecione Contas a receber > Administração > Configuração > Códigos de transação > Códigos de retenção.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique estas informações:
    Grupo de clientes
    Selecione o grupo de clientes.
    Código de retenção
    Especifique o código de retenção atribuído a vários níveis.
    Descrição
    Forneça a descrição do código de retenção.
    Cliente aplicável
    Marque esta caixa de seleção se o código de retenção for aplicável ao cliente.
    Ordem de cliente aplicável
    Marque esta caixa de seleção se o código de retenção for aplicável ao nível da ordem.
    Linha de ordem de clientes aplicável
    Marque esta caixa de seleção se o código de retenção for aplicável no nível da linha da ordem.
    Liberação de inventário de ordem de cliente
    Marque esta caixa de seleção se o inventário estiver comprometido com a ordem ou se a linha de ordem for liberada quando o código de retenção for aplicado.
    Liberação de fatura
    Marque esta caixa de seleção para verificar se uma fatura excede o limite de crédito durante o processo de liberação. As faturas são liberadas, mas são colocadas em retenção se o limite de crédito for excedido. Você pode processar as faturas em retenção somente após o código de retenção ser removido. Isso se aplica a faturas e avisos de crédito.
  4. Clique em Salvar.