Criar linhas de fatura recorrente de cliente

  1. Selecione Faturamento > Faturas > Painel > Links rápidos > Faturas recorrentes de cliente.
  2. Abra um registro de fatura de cliente.
  3. Na guia Linhas, clique em Criar.
  4. Na guia Principal, especifique estas informações:
    Tipo de linha
    Selecione se o tipo de linha é Inventariado, Sem estoque ou Especial.
    Item
    Selecione o item a ser atribuído à linha de fatura recorrente.
    Quantidade
    Especifique a quantidade a ser faturada por período. Este campo é obrigatório quando o campo Zero depois de uso não está selecionado.
    UdM de venda
    Selecione a unidade de medida da venda.
    Código de ação
    Se você selecionar Quantidade de propagação, o campo Quantidade total ficará disponível.
    Quantidade total
    Se a opção Quantidade de propagação estiver selecionada no campo Código de ação, especifique a quantidade total para propagação.
    Zero depois de uso
    Selecione esta caixa de seleção se o campo Quantidade na linha de fatura recorrente do cliente for desmarcado após a criação da fatura atual. Esse campo é útil para encargos que variam de fatura para fatura.
    Preço unitário
    Especifique o preço unitário do item.
    UdM do preço de venda
    Selecione a unidade de medida de preço para o item de tempo.
    Data de início
    Selecione uma data de início para indicar quando o modelo entrou em vigor. Este campo determina quando é possível criar uma fatura recorrente de cliente.
    Data de parada
    Selecione uma data de parada. Depois dessa data, uma fatura recorrente do cliente não poderá mais ser criada. Uma fatura recorrente de cliente existente pode continuar vigente após essa data.
    Território
    Selecione um território de vendas. As faturas para essa fatura recorrente têm esse código de território. Se esse campo ficar em branco, o território da fatura será o padrão do cliente no momento da criação.
    Representante de vendas 1
    Selecione o código que representa o representante de vendas principal. Se esse campo ficar em branco, o arquivo do cliente será o padrão.
    Taxa de comissão 1
    Especifique a taxa de comissão do representante de vendas principal.
    Representante de vendas 2
    Selecione o código que representa o representante de vendas secundário. Se esse campo ficar em branco, o arquivo do cliente será o padrão.
    Taxa de comissão 2
    Especifique a taxa de comissão do representante de vendas secundário.
    Divisão de comissão
    Especifique a divisão da comissão.
    Código de isenção de imposto
    Selecione se a fatura recorrente é Isenta ou Tributável.
    Código de imposto
    Selecione um código que representa uma informação de imposto específica.
  5. Na guia Opções de linha, especifique estas informações:
    Conta de vendas
    Especifique a conta de vendas. Se não for inserida, a conta será preenchida automaticamente a partir da Linha de fatura recorrente.
    Conta de custo de mercadorias
    Especifique uma conta. Se não for inserida, a conta será preenchida automaticamente a partir da Linha de fatura recorrente.
    Conta de compensação
    Especifique uma conta. Se não for inserida, a conta será preenchida automaticamente a partir da Linha de fatura recorrente.
  6. Clique em Salvar.