Vos suivis
Quatre tuiles de ce widget affichent le nombre d'enregistrements individuels qui remplissent une condition spécifique. En cliquant sur un élément, son contenu apparaît à droite, dans le widget liste de cartes.
Tuiles standards :
- Litiges
Cette tuile affiche le nombre total de litiges ainsi que le montant cumulé des litiges (dans la devise société) créés pour les factures au niveau de traitement sélectionné.
La liste d'enregistrements à droite est triée par ordre croissant selon la date du litige. Cliquer sur Afficher pour ouvrir un enregistrement spécifique et cliquer sur Afficher tout pour accéder à la liste complète des enregistrements de litige.
- Ajustements à examiner
Cette tuile affiche le nombre d'ajustements créés par rapport aux factures au niveau de traitement sélectionné avec les statuts Non validé, Examen nécessite approbation et Attente d'approbation. Cliquer sur le bouton Afficher pour passer de la liste des cartes à la liste des enregistrements où vous pouvez effectuer une action. Cliquer sur Afficher tout pour afficher toutes les transactions qui nécessitent un seuil d'ajustement auto.
- Paiements non résolus
Cette tuile affiche le nombre de paiements non validés et non affectés. Cliquer sur le bouton Afficher tout pour afficher tous les paiements non validés et non affectés dans l'application FSM. Les listes de cartes situées sur la droite indiquent séparément le nombre de paiements non validés et non affectés. Cliquer sur le bouton Examen pour afficher la liste des paiements. Dans la vue de liste, vous pouvez faire un zoom avant sur l'application FSM en cliquant sur le n° paiement.
- Aucun représentant potentiel en attente de validation
Cette tuile affiche le nombre de représentants clients nécessitant une validation au niveau du groupe client sélectionné. À partir de la liste des cartes, il est possible d'affecter et de valider des représentants clients. Cliquer sur le bouton Afficher tout pour faire un zoom avant sur la liste des clients et pouvoir intervenir.
Une fonctionnalité de report est disponible pour les situations où vous ne savez pas comment traiter un groupe d'enregistrements ou si vous attendez des précisions. Vous pouvez définir une durée de report par défaut à l'avance. En cliquant sur l'icône de report, l'élément sélectionné est masqué temporairement de la liste des actions requises pendant toute la durée du report. Utiliser la liste des reports en haut du widget pour examiner vos enregistrements de report. Vous pouvez réactiver les enregistrements afin de les réintégrer dans la liste des éléments actifs.
Cliquer sur l'icône Filtre dans Configuration de l'espace de travail et renseigner les champs Groupe client, Société et Niveau de traitement pour filtrer les enregistrements affichés dans les tuiles du widget Vos suivis.