Sélection de clients pour notification de lettre de relance de base

L'option Sélection lettres de relance utilise les valeurs de période d'ancienneté stockées dans CompanyCustomer et, le cas échéant, dans CompanyCustomerProcessLevel. La tâche Récapitulatif d'activité CC fournit ces valeurs.

Si la tâche n'a pas été exécutée récemment, les données d'ancienneté sont manquantes ou obsolètes et la sélection peut être incorrecte. Exécuter l'option Récapitulatif d'activité CC avant l'option Sélection lettres de relance. Lors de l'utilisation de l'option Niveau de traitement ou Groupe niveaux de traitement, définir la valeur Répartir par niveau de traitement sur O (Oui).

Utiliser cette procédure pour sélectionner les clients en vue d'une notification de lettre de relance de base.

  1. Sélectionner > Comptes clients > Traitement > Crédit et recouvrement.
  2. Dans le volet Lettres de relance, sélectionner Sélection lettres de relance de base.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Indiquer la société CC à traiter et évaluer tous les clients dans cette société. Une erreur s'affiche si la société n'existe pas dans la table Société CC.
    Option rapport
    Indiquer l'option de rapport qui contrôle l'étendue de l'évaluation client.
    • Niveau société uniquement – la tâche traite les clients au niveau de la société en comparant l'ancienneté client aux seuils société, avec un filtrage facultatif par niveau de traitement ou groupe niveaux de traitement.
    • Société et Compte national – la tâche traite d'abord les relations entre comptes nationaux en convertissant l'ancienneté dans la devise du groupe client et en la comparant aux seuils de niveau national. Lorsqu'elle est sélectionnée, les options Niveau de traitement et Groupe niveaux de traitement ne peuvent pas être utilisées.
    Niveau de traitement
    Indiquer le niveau de traitement CC. Le cas échéant :
    • Évaluer l'ancienneté uniquement à ce niveau de traitement (CompanyCustomerProcessLevel).
    • Affiche par défaut le code texte de relance du niveau de traitement s'il est manquant au niveau société.
    • Ne peut pas être utilisé avec un groupe niveaux de traitement.
    • Ne peut pas être utilisé si l'option Rapport est définie sur Société et Compte national.
    Groupe niveaux de traitement
    Indiquer l'en-tête de rapport niveau de traitement CC. Le cas échéant :
    • Résout tous les niveaux de traitement du groupe et évalue chacun par client.
    • Utilise le même code texte de relance par défaut que le niveau de traitement.
    • Ne peut pas être utilisé avec un niveau de traitement.
    • Ne peut pas être utilisé si l'option Rapport est définie sur Société et Compte national.
  4. Dans le volet Code cycle, indiquer Liste de cycle CC. Il s'agit d'un filtre de cycle de relance facultatif. Lorsque des valeurs sont saisies, seuls les clients correspondants sont traités et si les valeurs sont laissées vides, tous les clients sont inclus.
  5. Dans le volet Niveau société, indiquer les informations suivantes :
    Montant
    Indiquer le montant du seuil d'échéance minimum. Le client est admissible uniquement si l'ancienneté est supérieure à zéro et dépasse ce montant, et si les lignes à zéro ou vides sont ignorées.
    Code texte
    Indiquer le code texte de lettre de relance pour ce niveau d'ancienneté. Si ce champ est vide avec un montant, le système provient par défaut du niveau de traitement et une erreur s'affiche si aucun niveau de traitement ou groupe de niveaux de traitement n'est fourni.
    Paramètres régionaux ISO
    Indiquer les paramètres régionaux utilisés pour valider le texte de la lettre de relance. Une erreur s'affiche si aucun enregistrement de société, code texte et paramètres régionaux correspondant n'existe.
    Lorsque le champ Code texte est vide, le système utilise le code langue du client et évalue l'ancienneté de la période la plus élevée vers la période 1, en sélectionnant la première correspondance (la plus grave).
  6. Dans le volet Niveau national, indiquer les informations suivantes :
    Montant
    Indiquer le montant du seuil d'échéance minimum. Le client est admissible uniquement si l'ancienneté est supérieure à zéro et dépasse ce montant, et si les lignes à zéro ou vides sont ignorées.
    Code texte
    Indiquer le code texte de lettre de relance pour ce niveau d'ancienneté. Si ce champ est vide avec un montant, le système provient par défaut du niveau de traitement et une erreur s'affiche si aucun niveau de traitement ou groupe de niveaux de traitement n'est fourni.
    Paramètres régionaux ISO
    Indiquer les paramètres régionaux utilisés pour valider le texte de la lettre de relance. Une erreur s'affiche si aucun enregistrement de société, code texte et paramètres régionaux correspondant n'existe.
    Utilise la même structure que le niveau société, mais ne s'applique que si l'option de rapport est Société et Compte national ; évalue aussi l'ancienneté des comptes nationaux après conversion dans la devise du groupe clients.
  7. Cliquer sur Soumettre.