Demande de nouveaux projets récapitulatifs

Utiliser cette procédure pour demander un nouveau projet et contrat récapitulatif. L'approbateur peut mettre à jour les détails manquants ou incorrects avant l'approbation.

  1. Sélectionner Projets > Gérer projets > Hiérarchie projet et sélectionner un projet récapitulatif.
  2. Sélectionner Actions > Demander nouveau projet récapitulatif.
  3. Dans l'onglet Demande, indiquer la priorité et la date limite d'achèvement du nouveau projet récapitulatif.
  4. Indiquer des commentaires supplémentaires pour la demande.
  5. Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :
    Nouveau projet
    Spécifier le nom du projet. Le nom ne peut plus être modifié une fois que le projet a été enregistré.
    Contrat
    Pour la facturation de projet, cocher cette case si le projet de niveau récapitulatif est un contrat. Un seul projet de niveau récapitulatif peut être désigné comme contrat dans une branche.
    Date début
    Sélectionner la date de début du projet. Les projets sont des enregistrements temporaires comportant une date de début et une date de fin. Les dates de début et de fin du projet récapitulatif sont reprises par défaut. Les dates peuvent être remplacées, mais doivent se situer dans la plage de dates de l'enregistrement parent.
    Date fin
    Sélectionner la date de fin du projet.
    Identifiant budget
    Si vous utilisez la modification de budget, sélectionner l'identifiant de budget pour la modification.
    Responsable
    Sélectionner l'employé RH responsable de la gestion de la structure projet et de ses éléments enfants. Ce champ vérifie si les formulaires Mon projet s'affichent pour le rôle Gestionnaire projet. La personne responsable est uniquement désignée pour les projets de niveau récapitulatif.
    Équipe projet
    Sélectionner l'équipe d'employés RH responsable de la gestion de la structure projet et de ses éléments enfants. Ce champ vérifie si les formulaires Mon projet s'affichent pour le rôle Gestionnaire projet. L'équipe responsable est uniquement indiquée pour les projets de niveau récapitulatif.
    Suivre
    Cocher cette case pour identifier les projets à suivre. Si vous cochez cette case pour un projet, ce dernier peut être affiché et filtré dans les listes et rapports. Les rapports peuvent également être affichés dans le rapport Suivi projet de la plateforme Infor d/EPM App Studio.
    Responsable suivi
    Sélectionner un employé. Utiliser ce champ pour attribuer à un employé un rôle d'observateur du projet. Les rapports et pages d’accueil qui contiennent un champ Suivre peuvent être filtrés par le responsable suivi pour inclure uniquement les projets suivis. Si l'option Suivre est activée et que le champ Responsable suivi est vide, tous les rapports sont inclus.
    Revenus programme
    Cocher cette case si le projet est un projet contrat et que le contrat comporte un revenu de programme.
    Type revenus programme
    Sélectionner une valeur si le projet est un projet contrat et que le projet contient un revenu de programme.
  6. Si le projet récapitulatif est un contrat, indiquer les informations suivantes dans l’onglet Contrat :
    Montant contrat
    Indiquer le montant du contrat.
    Devise
    Sélectionner la devise. Si ce champ reste vide, la devise par défaut de la structure projet est utilisée lorsque le projet est enregistré.
    ID contrat
    Indiquer un ID contrat. Si ce champ reste vide, la valeur par défaut utilisée est le contrat projet.
    Type contrat
    Sélectionner un type de contrat.
    Frais maximums
    Indiquer le montant maximum des frais de contrat. Les frais ne peuvent pas dépasser le montant du contrat.
    Répartir dépenses
    Cette fonctionnalité est remplacée par le Fractionnement initial et ne peut pas être utilisée si le fractionnement initial est sur Vrai. Si cette case est cochée, les ventilations de dépenses d’origine sont contrepassées et de nouvelles ventilations sont créées avec la source de financement Dimension Finance 2.
    Exclure CF non réglés
    Si les revenus sont indépendants de la facturation, cocher cette case pour garantir que les factures CF non réglées ne sont pas sélectionnées pour la facturation dans l'application Facturation. Si cette case n'est pas cochée, toutes les factures CF de l'activité contractuelle sont admissibles pour la facturation, qu'elles soient réglées ou non.
    Fractionnements initiaux
    Cocher cette case pour fractionner les ventilations avant la facturation des contrats projet. Cette action s’applique aux actions de ventilation fractionnement initial dans les systèmes suivants : Demande, BC, CF, GL et PS. Le fractionnement initial doit être activé dans le groupe société Finance.
    Méthode
    Sélectionner l'une des options suivantes :
    1. Sélectionner Remboursement de coûts, Coût majoré, Matériaux et main-d'œuvre ou Tableau des taux pour la facturation basée sur les transactions.
    2. Sélectionner la facturation par Jalon pour la facturation basée sur des événements ou sur des livrables.
    3. Sélectionner la facturation par Terme pour une facturation basée sur un nombre de versements.
    Vous pouvez modifier un mode de facturation Jalon ou Terme si les jalons ou les termes n'existent pas. Vous ne pouvez pas modifier un mode de facturation par transaction, mais vous pouvez créer des jalons de remplacement pour la source de financement. Le jalon de remplacement est facturé en plus de la facturation de transaction. Si vous ne souhaitez pas facturer les transactions de dépenses, vous pouvez les bloquer et facturer uniquement les jalons.
    Taux de majoration
    Si la Méthode est sur Coût majoré, Matériaux et main d'œuvre ou Table des taux, indiquer le pourcentage de majoration à utiliser pour la facturation.
    Table des taux
    Si la Méthode est sur Table de taux, sélectionner la table de taux à utiliser pour la facturation.
    Constatation de revenus
    Sélectionner le mode de constatation des revenus pour ce contrat. La constatation des revenus de contrat projet peut être Combinée lors de la facturation ou Séparée, c'est-à-dire indépendante de la facturation.
    Méthode
    Si la Comptabilisation revenus est Séparée, sélectionner la méthode de comptabilisation des revenus.
    1. Sélectionner Provision complète pour une méthode de revenus basée sur les transactions valide.
    2. Sélectionner Jalon pour la comptabilisation des revenus par événement et de l'avancement.
    3. Sélectionner Terme pour les revenus basés sur un nombre de versements.
    4. Sélectionner Taux d'avancement pour constater les revenus en fonction de l'avancement.
    Vous pouvez modifier le mode de comptabilisation Jalons, Termes ou Taux d'avancement si les jalons, les termes ou le taux d'avancement n'existent pas. Vous ne pouvez pas modifier une constatation de revenus basée sur une transaction, mais vous pouvez créer des jalons de remplacement pour la source de financement. Le jalon de remplacement est constaté en plus des revenus de transaction. Pour éviter de comptabiliser les revenus des transactions de dépense, vous pouvez les bloquer et constater uniquement les jalons.
    Reliquat de différé et blocage
    Sélectionner cette option pour les transactions dont les sources de financement ne sont pas facturées ou constatées à 100 % :
    1. Laisser ce champ vide lorsqu'une seule source de financement est facturée ou comptabilisée, partiellement facturée ou partiellement constatée et que les transactions ne sont pas créées. Si les fonds ne sont pas disponibles pour toute la transaction de dépense à facturer ou constater, le montant total est non facturé ou non constatés. Si aucune source de financement unique n’est sélectionnée lorsque les transactions sont facturées ou constatées, des constatations partielles sont créées lorsque les limites sont dépassées et qu’une source à 100 % est disponible.
    2. Sélectionner l'option Différé uniquement lorsqu'une seule source de financement est facturée ou comptabilisée et qu'une transaction partiellement facturée ou partiellement constatée est créée pour le montant restant. La transaction n’est pas bloquée.
    3. Sélectionner l'option Différé et blocage lorsqu'une seule source de financement est facturée ou comptabilisée et qu'une transaction partiellement facturée ou partiellement constatée est créée pour le montant restant.
    Facture projet unique
    Cocher cette case pour facturer un projet de comptabilisation unique pour chaque facture, ou plusieurs projets dans la même action. Cette option s’applique à la sélection d’enregistrements de transaction de dépenses. Les jalons, les avances et les provisions et les factures anticipées sont traités comme d’habitude.
    Revenus projets uniques
    Cocher cette case pour comptabiliser les revenus d’un projet de comptabilisation unique pour chaque constatation de revenus et constater plusieurs projets dans la même action.
  7. Dans l'onglet Commentaires, ajouter des commentaires et des documents au projet récapitulatif (facultatif).
    Les commentaires et documents joints restent dans le projet après sa création. Si le document est en ligne, indiquer l'URL d'accès à ce document.
  8. Cliquer sur Soumettre. La demande est envoyée en approbation.