Création de règles d'acheminement facture

Les règles d'acheminement de facture sont utilisées pour déterminer la personne à laquelle la facture est envoyée pour approbation. Vous pouvez créer ces règles de la même manière que les règles d'affectation facture.

  1. Sélectionner Comptes fournisseurs > Administration.
  2. Dans le volet Approbation facture, cliquer sur Règles d'acheminement facture.
  3. Cliquer sur Créer.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Nom
    Indiquer un nom pour la règle d'acheminement de facture.
    Règle d'acheminement facture
    Sélectionner une condition à l'aide de la syntaxe IPL (Infor Pattern Language). La condition définit les critères de sélection pour le groupe personnalisé.
    Code d'approbation
    Sélectionner un code d'approbation. Ce code d'approbation s'affiche dans le formulaire Envoyer facture en approbation.
    Code ventilation
    Ajouter un code ventilation à la règle d'acheminement de facture (facultatif).

    Si la règle est appliquée à une facture, ce code de ventilation est utilisé et des ventilations sont créées lorsque la facture est soumise en approbation. Cette fonctionnalité s'applique à tous les modèles de saisie de facture, à l'exception des modèles Facture appariée et Contrat de service.

  5. Cliquer sur Enregistrer.