Configuration de modèles IDM

Utiliser cette procédure pour configurer un modèle IDM de bon de commande.

  1. Télécharger des modèles exemples IDM, des fiches descriptives et des fichiers XML.
    1. Sélectionner Administration des applications > Partagé et cliquer sur l'onglet Gestion documentaire.
    2. Dans le volet Modèles exemples de document, cliquer sur Bon de commande.
      Remarque: 

      Le bon de commande n'est utilisé qu'à titre d'exemple. Vous pouvez sélectionner d'autres modèles disponibles.

    3. Pour chaque modèle exemple IDM, des liens sont fournis pour télécharger le modèle, les fiches descriptives et le fichier XML.
  2. Créer des modèles IDM.

    Vous pouvez utiliser les modèles exemples comme données de référence pour créer vos propres modèles IDM. Pour obtenir des instructions sur la création d'un modèle IDM, voir Complément Output management (Gestion des sorties).

    Enregistrer les modèles IDM au format .docx.

    Voir Informations de mappage des champs pour obtenir la liste des champs que vous pouvez ajouter à votre modèle.

  3. Charger les modèles IDM créés qui peuvent être attribués en tant que modèles société par défaut.
    1. Sélectionner Administration des applications > Partagé et cliquer sur l'onglet Gestion documentaire.
    2. Dans le volet Modèles IDM, cliquer sur Achats.
    3. Cliquer sur Créer et localiser un modèle IDM. Vous pouvez joindre les modèles exemples téléchargés ou vos propres modèles.
    4. Générer des documents de sortie au format .pdf ou .docx.
    5. Lorsque le modèle est joint, vous pouvez l'affecter comme valeur par défaut pour le document de sortie.
  4. Configurer des modèles IDM et affecter un modèle IDM par défaut pour les documents de sortie.
    1. Sélectionner Administration des applications > Partagé.
    2. Dans le volet Groupes et sociétés, cliquer sur Sociétés acheteuses.
    3. Ouvrir un enregistrement de société d'achat.
    4. Dans l'onglet Modèle document, indiquer les informations suivantes :
      Utiliser modèle IDM
      Cocher cette case pour utiliser le modèle IDM pour générer des documents d'émission BC. Si cette case n'est pas cochée, le format RTF du modèle BC peut être utilisé.
      Modèle IDM BC
      Sélectionner un modèle. Ce champ est disponible lorsque Utiliser modèle IDM est sélectionné.
    5. Sélectionner le modèle IDM par défaut pour le document de sortie. Le modèle est également enregistré dans IDM.

    Pour configurer d'autres documents de sortie, voir Informations de référence modèles IDM.