Envoi par courriel du relevé CC destinataire facturation client

Vous pouvez envoyer le relevé CC uniquement à un destinataire facturation spécifique. Toutes les factures liées au destinataire facture sélectionné lors du traitement des factures sont regroupées et envoyées par courriel sous forme d'un document unique. Pour activer cette fonctionnalité, procéder comme suit :

  1. Sélectionner Comptes clients > Clients.
  2. Dans l'onglet Clients société, ouvrir ou créer un enregistrement.
  3. Dans l'onglet Principal de la section Options de distribution documents, cocher la case Courriel pour relevé CC.
  4. Dans le champ Option courriel destinataire, sélectionner l'une des options suivantes :
    • Destinataire facture uniquement : Le document de sortie est envoyé par courriel à l'adresse destinataire facturesélectionnée dans l'onglet Développé de la facture CC.
    • Destinataire facture et contacts : Le document de sortie est envoyé par courriel à l'adresse destinataire facturesélectionnée dans l'onglet Développé de la facture CC et à toute autre adresse courriel de contact sélectionnée.
    Remarque: 

    Si le destinataire facture sélectionné n'a pas d'adresse courriel, le document est envoyé à la place à l'adresse courriel de la société.

  5. Cliquer sur Enregistrer.

    Les destinataires sélectionnés sont définis en tant que destinataires des documents.

    Remarque: 

    Assurez-vous que le destinataire facturation client est sélectionné dans le champ Séquence rapports lors de l'impression du relevé.

    Voir le Guide de l'utilisateur Comptabilité Clients.