Courriel et impression automatiques
Les courriels et l'impression automatiques sont utilisés pour distribuer automatiquement les documents de sortie générés à partir de modèles IDM. Pour utiliser ces fonctions, chaque document de sortie a une case à cocher que vous devez sélectionner. Certains programmes nécessitent l'attribution d'une imprimante IDM pour l'impression automatique. Pour les programmes qui ne peuvent pas activer l'impression automatique, vous devez affecter une imprimante IDM avant d'exécuter le traitement par lot.
Ce tableau indique si la fonction est prise en charge. Un X indique qu'elle ne l'est pas :
| Document de sortie | Impression automatique | Courriel automatique | Emplacement |
|---|---|---|---|
| Lettre de relance avancée | ✓ | ✓ | Comptes clients > Administration > Configuration > Codes client > Client société > onglet Principal
Configuration du programme d'interface : Comptes clients > Interfaces > Interfaces > Interface client > Gestion clients > onglet Société 2 |
| Lettre de relance de base | ✓ | ✓ | Comptes clients > Administration > Configuration > Codes client > Client société > onglet Principal
Configuration du programme d'interface : Comptes clients > Interfaces > Interfaces > Interface client > Gestion clients > onglet Société 2 |
| Facture système | ✓ | ✓ | Comptes clients > Administration > Configuration > Codes client > Client société > onglet Principal
Configuration du programme d'interface : Comptes clients > Interfaces > Interfaces > Interface client > Gestion clients > onglet Société 2 |
| Commande client | ✓ | ✓ | Comptes clients > Administration > Configuration > Codes client > Client société > onglet Principal
Configuration du programme d'interface : Comptes clients > Interfaces > Interfaces > Interface client > Gestion clients > onglet Société 2 |
| Impression notification TEF | ✓ | ✓ | Impression automatique : Comptes clients > Traitement > Transfert électronique de fonds > Notification > Impression de notifications
Courriel automatique : Comptes clients > Administration > Configuration > Codes client > Client société > onglet Principal Configuration du programme d'interface : Comptes clients > Interfaces > Interfaces > Interface client > Gestion clients > onglet Société 2 |
| Avis de déshérence | ✓ | ✓ | Courriel automatique : Encaissement > Administration > Configuration > Structure caisse > Codes caisse > Code caisse > onglet Modèles de document
Impression automatique : Encaissement > Clôture période > Déshérence > Générer avis de déshérence IDM |
| Facture système intragroupe | ✓ | ✓ | Facturation intragroupe > Administration > Groupes > Groupes de facturation intragroupe > section Paramètres de document IDM |
| Impression registre factures | ✓ | ✓ | Facturation > Traitement > Gestion et clôture > Impression facture et registre |
| Commande cuisine | ✓ | X | Gestion cuisine > Commandes > Principal > Options IDM |
| Accusé de réception saisie de commande | ✓ | ✓ | Comptes clients > Clients > Client société > onglet Facturation |
| Note de crédit/rétrofacturation CF | ✓ | ✓ | Impression automatique : Comptes fournisseurs > Administration > Configuration > Structure société > Sociétés > Société CF > onglet Modèles de document
Courriel automatique : Comptes fournisseurs > Fournisseurs > Options > section Facture |
| Note de débit CF | ✓ | ✓ | Impression automatique : Comptes fournisseurs > Administration > Configuration > Structure société > Sociétés > Société CF > onglet Modèles de document
Courriel automatique : Comptes fournisseurs > Fournisseurs > Options > section Facture |
| Chèque sortie paiement CF | ✓ | ✓ | Encaissement > Administration > Configuration > Paiement > Formats paiement comptant |
| Avis de paiement sortie paiement CF | ✓ | ✓ | Encaissement > Administration > Configuration > Paiement >> Formats paiement comptant > Options de remise |
| Virement interbancaire sortie paiement CF | ✓ | ✓ | Encaissement > Administration > Configuration > Paiement > Formats paiement comptant |
| Réception paiement | ✓ | ✓ | Comptes clients > Administration > Configuration > Codes client > Client société > onglet Principal |
| Avis demande de paiement | ✓ | ✓ | Comptes clients > Administration > Configuration > Codes client > Client société > onglet Principal
Configuration du programme d'interface : Comptes clients > Interfaces > Interfaces > Interface client > Gestion clients > onglet Société 2 |
| Facture projet | ✓ | ✓ | Projets > Créer projets > Projets > Structure projet
Projets > Contrats projets > onglet Sources financement projet |
| Annulation facture projet | ✓ | ✓ | Projets > Créer projets > Projets > Structure projet
Projets > Contrats projets > onglet Sources financement projet |
| Bon de commande | ✓ | ✓ | Administration des applications > Gestion approvisionnements > Achats > Achats > Fournisseurs achats > onglet Principal |
|
✓ | ✓ | Comptes clients > Administration > Configuration > Codes client > Client société > onglet Principal
Configuration du programme d'interface : Comptes clients > Interfaces > Interfaces > Interface client > Gestion clients > onglet Société 2
Remarque:
Les courriels et l'impression automatiques du programme d'interface ne s'appliquent pas à la facture CC développée. |
| Relevé CC | ✓ | ✓ | Comptes clients > Administration > Configuration > Codes client > Client société > onglet Principal
Configuration du programme d'interface : Comptes clients > Interfaces > Interfaces > Interface client > Gestion clients > onglet Société 2 |
| Réception livraisons et entrées en stock | ✓ | X | Achats > Réceptions > Principal > Autres processus > Réception livraisons et entrées en stock |
| Recette | ✓ | X | Gestion cuisine > Recettes > Principal > Options IDM |
| Demande | ✓ | X | Enregistrement de demande : Demandes > Mes demandes
Programme d'impression des demandes : Demandes > Traitement > Traitement > Imprimer demandes |
| Facture système de sous-location | ✓ | ✓ | Comptes clients > Administration > Configuration > Codes client > Client société > onglet Principal
Configuration du programme d'interface : Comptes clients > Interfaces > Interfaces > Interface client > Gestion clients > onglet Société 2 |
| Formulaire US 1099 | ✓ | ✓ | Comptes fournisseurs > Taxes et revenus > US 1099 > Sortie IDM US 1099 |
| Connaissement entrepôt | ✓ | X | Entrepôt > Traitement > Entreposage > Connaissement > Imprimer connaissement |
| Bordereau d'expédition entrepôt | ✓ | X | Entrepôt > Traitement > Entreposage > Traitement > Imprimer bordereaux d'expédition |
| Liste de prélèvement entrepôt | ✓ | X | Entrepôt > Traitement > Entreposage > Traitement > Imprimer listes de prélèvement
Entrepôt > Traitement > Entreposage > Traitement > NOUVEAU Imprimer listes de prélèvement |
Impression registre factures
Lorsque vous activez l'indicateur Récapituler factures par client, le document Registre factures regroupé par client est généré. Ce document est envoyé dans un courriel accompagné des documents facture système associés.
Sortie paiement CF
Pour activer la fonction courriel, indiquer l'adresse courriel de l'expéditeur. Vous pouvez accéder au champ d'adresse courriel aux emplacements suivants :
- Format paiement comptant
- Groupe paiement
- Groupe fournisseurs
Vous pouvez également préciser le nombre de chèques à assembler pour l'impression à l'aide du champ Nbre d'impressions par lot dans Format paiement comptant. Vous pouvez définir n'importe quelle valeur, mais nous vous recommandons d'utiliser 100, la valeur par défaut. Les chèques qui dépassent le nombre d'impressions par lot configuré sont déplacés vers un autre lot.
Formulaire US 1099
Bien que l'envoi par courriel soit pris en charge pour les formulaires US 1099, seuls les copies B et C peuvent être transmises par ce biais. La copie A n'est pas disponible pour l'envoi par courriel car elle doit être envoyée par courrier postal à l'Internal Revenue Service (IRS). L'impression est prise en charge pour toutes les copies.