Génération de documents contractuels annotés

  1. Sélectionner Contrats > Contrats.
  2. Ouvrir ou créer un enregistrement de contrat.
  3. Cliquer sur Créer document contractuel annoté et charger un document contractuel. Cliquer sur Créer document contractuel pour utiliser le modèle affecté dans FSM pour la mise en page.

    Vous pouvez exécuter Créer document contractuel annoté uniquement si le contrat a le statut Brouillon. Une fois le document initial annoté généré, l'action Mettre à jour document annoté est disponible.

    Si vous exécutez Créer document contractuel, le système génère le document annoté initial à l'aide du modèle FSM affecté. Ce tableau présente les coches pour les statuts de contrat dans lesquels l'action Créer document contractuel est disponible.

    Statut contrat Disponibilité d'action
    Brouillon ✓
    Modification ✓
    Avenant ✓
    Validé ✓
    Prêt pour activation ✓
    Actif X
    Approbation finale X
    Inactif X

    Pour les versions document contractuel annoté, voir Versions document.

  4. Pour afficher le contrat généré dans l'application IDM, sélectionner l'une des actions suivantes :
    • Dans l'onglet Contrat, cliquer sur Ouvrir document contractuel.
    • Dans l'onglet Documents annotés, cliquer sur Document annoté ouvert.
  5. Pour modifier le document généré, procéder comme suit :
    1. Veiller à activer l'outil Suivi des modifications dans Word avant de modifier le document.
    2. Après avoir modifié le document, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
      • Vérification

        Seul l'utilisateur actuel peut réviser le document. Les utilisateurs ne peuvent pas modifier simultanément le même document.

      • Intégration

        Cette action applique les modifications apportées au document.

      • Annuler l'extraction

        Cette action ignore les modifications apportées au document.

    3. Valider le contrat.
      Lorsqu'un contrat est validé, le document passe par le processus d'approbation dans Infor Process Automation.
  6. Pour afficher les informations associées du contrat, ouvrir le widget contextuel Informations associées.

    Voir le Guide de l'utilisateur Widgets contextuels.