Configuration de modèles courriels IDM

  1. Télécharger des modèles de courriels IDM, des fiches descriptives et des fichiers XML.
    1. Sélectionner Administration des applications > Partagé et cliquer sur l'onglet Gestion documentaire.
    2. Dans le volet Modèles exemples de document, cliquer sur Bon de commande.
      Remarque: 

      Le bon de commande n'est utilisé qu'à titre d'exemple. Vous pouvez sélectionner d'autres modèles de courriel disponibles.

    3. Des liens vers des pièces jointes sont fournis pour télécharger le modèle exemple de courriel, les fiches descriptives et le fichier XML.
    4. Les informations de mappage des champs et le fichier XML sont utilisés à la fois par modèle IDM et modèle de courriel IDM.
  2. Créer des modèles de courriels IDM.
    1. Vous pouvez utiliser le modèle exemple de courriel comme base pour créer votre propre modèle de courriel IDM. Voir Complément Output management (Gestion des sorties).
    2. Les modèles de courriels IDM doivent être enregistrés au format PDF.
    3. Pour la liste des champs que vous pouvez ajouter au modèle de courriel, voir Informations de mappage des champs.
  3. Charger les modèles de courriel IDM personnalisés.
    1. Sélectionner Administration des applications > Partagé et cliquer sur l'onglet Gestion documentaire.
    2. Dans le volet Modèles IDM, cliquer sur Achats.
    3. Cliquer sur Créer et sélectionner le modèle de courriel IDM à utiliser. Vous pouvez joindre les exemples de modèles de courriel téléchargés ou vos propres modèles.
    4. Lorsqu'il est chargé, vous pouvez affecter le modèle de courriel comme valeur par défaut pour le document de sortie.
  4. Configurer et affecter des modèles IDM par défaut pour le document de sortie.
    1. Sélectionner Administration des applications > Partagé.
    2. Dans le volet Groupes et sociétés, cliquer sur Sociétés acheteuses.
    3. Ouvrir un enregistrement de société d'achat.
    4. Dans l'onglet Modèle document, indiquer les informations suivantes :
      Modèle IDM courriel BC
      Sélectionner le modèle de courriel IDM qui remplace le contenu courriel par défaut. Cette option est disponible lorsque Utiliser modèle IDM est sélectionné.
      De
      Indiquer l'adresse courriel à utiliser comme expéditeur de courriel.
      Objet
      Indiquer l'objet du courriel. Voir Modification des objets de courriel pour découvrir comment utiliser les variables.
    5. Sélectionner le modèle de courriel IDM comme valeur par défaut pour le document de sortie. Le modèle est également enregistré dans IDM.

    Pour configurer d'autres documents de sortie, voir Table de référence modèles et objets de courriels.