Création et modification de modèles IDM

Utiliser cette procédure pour créer et modifier vos modèles de document et vos modèles de courriel. Vous pouvez ajouter de nouveaux champs et faire référence à la fiche descriptive pour les champs disponibles à ajouter à votre modèle. Cette procédure peut être utilisée dans tous les modèles de gestion documentaire.

Avant d'effectuer cette procédure, voir Complément Output management (Gestion des sorties).

  1. Ouvrir un fichier modèle.
  2. Cliquer sur l'onglet Infor Document Management.
  3. Sélectionner Paramètres > Paramètres du serveur.
  4. Indiquer l'URL de service de l'environnement IDM et cliquer sur Vérifier.

    Un message de réponse de service réussi s'affiche.

  5. Indiquer l'URL de connexion de l'environnement IDM et cliquer sur Connexion.
    Un navigateur s'affiche sur la page Paramètres.
  6. Indiquer votre adresse courriel et votre mot de passe.
  7. Sélectionner Content Source (Source contenu) > Data File (Fichier de données).
  8. Cliquer sur Import (Importer) pour charger un fichier XML avec des contrôles de contenu.
  9. Pour insérer du contenu, placer le curseur à l'endroit où vous souhaitez positionner le champ.
  10. Cliquer avec le bouton droit de la souris et sélectionner Insert as Plain Text (Insérer comme texte brut).

    Pour plus de détails sur l'insertion ou la suppression de champs, voir Utilisation de l'outil Content Source (Source contenu).

    Pour plus de détails sur la modification des propriétés des champs, voir Property Editor (Éditeur de propriétés).

  11. Cliquer sur Enregistrer.
  12. Cliquer sur Generate Test PDF (Générer un PDF de test) pour afficher un aperçu du modèle personnalisé.