Création d'options de facturation client société et de saisie de commande

Sélectionner Administration des applications > Finances > Comptes clients > Configuration > Codes client > Client société.

Cliquer sur Créer.

Dans l'onglet Facturation, indiquer les informations suivantes si une société de facturation a été établie et que le client CC suivant est également un client Facturation :

Code client: Sélectionner un code client pour les paramètres de rapport dans la classification client.
Tarif: Sélectionner un tarif pour calculer automatiquement les commandes client et les factures système.
Territoire: Sélectionner un territoire de ventes à utiliser pour des sélections limitées et des rapports.
Transporteur: Sélectionner le transporteur associé au client. Ce champ doit être un fournisseur CF valide.
Code transport facturation: Sélectionner un code transport pour identifier les modifications requises pendant les commentaires d'expédition. Ce champ doit être un code transport facturation valide.
Frais de fractionnement: Cocher cette case si des frais de fractionnement sont requis pour satisfaire une commande client dans Facturation articles et commandes.
Représentant: Sélectionner un représentant secondaire affecté aux clients.
Articles lignes facturation: Cocher cette case si les articles lignes de facturation doivent être interfacés dans Comptes clients pour une facture.

Dans l'onglet Saisie de commande, indiquer les informations suivantes si une société de facturation a été établie et que le client CC est également un client Saisie de commande :

Emplacement par défaut: Sélectionner un site d'expédition par défaut.
Méthode par défaut: Sélectionner un mode d'expédition par défaut.
Accusé de réception requise: Cocher cette case si un accusé de réception est requis pour les commandes clients.
BC requis: Cocher cette case si un bon de commande est requis pour les commandes clients.
Priorité: Indiquer un nombre compris entre 1 et 99, 1 correspondant à la priorité d'affectation la plus élevée. Cette option est utilisée par le processus d'affectation des stocks pour déterminer quels clients bénéficient des stocks disponibles.
Dernière date d'autorisation de retour: Sélectionner la date à laquelle aucune autorisation de retour ne peut être générée si la société facturation est configurée pour limiter les jours de retour à une date spécifique. Vous ne pouvez pas générer d'autorisation de retour à ou après cette date.
Saisie vérification crédit: Cocher cette case si une vérification de crédit est effectuée lors de la création d'une saisie de commande.
Impression vérification crédit: Cocher cette case si une vérification de crédit est imprimée lors de la création d'une liste de prélèvement.
Autoriser commandes en souffrance: Cocher cette case si les reliquats de commande sont autorisés.
Autoriser retours: Cocher cette case si les retours sont autorisés.
AR requis: Cocher cette case si un accusé de réception est requis.
Jours de grâce AR: Sélectionner le nombre de jours de jours de grâce d'accusé de réception autorisé.
Expédition complète: Indiquer la valeur d'expédition complète.
Acompte pro forma requis: Cocher cette case si un acompte est requis pour les factures pro forma.
Pourcentage requis acomptes pro forma: Indiquer le pourcentage d'acompte requis pour la facture pro forma si la case Acompte pro forma requis est cochée.
Acompte: Cocher cette case si un acompte est requis pour les commandes clients.
Pourcentage acompte: Indiquer le pourcentage d'acompte requis pour la commande si la case Acompte requis est cochée.

Dans la section Codes traitement, indiquer les informations suivantes :

Code remise commande: Sélectionner le code remise à utiliser lorsque vous évaluez des escomptes pour une commande client.
Code blocage limite de crédit: Sélectionner le code de blocage utilisé lorsque vous évaluez un crédit pour une commande client.
Code blocage limite de commande: Sélectionner le code de blocage utilisé lorsque vous évaluez une limite de commande pour une commande client.
Code blocage commande unique: Sélectionner le code de blocage utilisé lorsque vous évaluez une limite de commande pour une commande client.
Code blocage CR: Sélectionner le code blocage de contre remboursement pour une commande client.
Limite de commande unitaire: Indiquer le montant maximum de commande autorisé pour une commande client.
Limite de commande CR: Indiquer le montant maximum de commande autorisé pour une commande avec contre remboursement.

Dans la section Ancienneté, indiquer les informations suivantes :

Pourcentage de crédits anciens: Sélectionner le pourcentage de limite de crédit autorisé pour chaque période d'ancienneté.
Code blocage ancienneté: Sélectionner le code de blocage qui sera appliqué au client en cas d'échec du chèque de crédit pour la limite de pourcentage de période d'ancienneté associée.

Cliquer sur Enregistrer.