Création d'options de relance client société

Sélectionner Administration des applications > Finances > Comptes clients > Configuration > Codes client > Client société.

Cliquer sur Créer.

Dans la section Paramètres relance de base de l'onglet Relance, indiquer les informations suivantes :

Relance automatique: Cocher cette case pour activer le traitement des relances de base.
Cycle relance: Indiquer le code cycle de relance pour activer le traitement des relances de base pour le client.

Dans la section Paramètres relance avancée de l'onglet Relance, indiquer les informations suivantes :

Indicateur lettre de relance: Cocher cette case si la lettre de relance est utilisée pour le client.
Lettres de relance multiples: Cocher cette case si des lettres de relance multiples sont créées par cycle de relance.
Évaluer frais relance: Cocher cette case si les frais de relance sont évalués.
Code traitement relance: Sélectionner un code traitement de lettres de relance représentant une combinaison d'options de lettre de relance.
Date/niveau/code dernière relance: Sélectionner la date d'envoi, le niveau et le code texte de la dernière relance.
Nom agence de crédit: Indiquer le nom de l'agence de crédit utilisée si vous devez envoyer une lettre de relance à l'agence de crédit d'un client.
Pays/juridiction: Sélectionner le pays/juridiction de l'agence de crédit. Si un indicatif pays/juridiction est indiqué, les champs d'adresse s'affichent.
Adresse: Indiquer l'adresse de l'agence de crédit.
Ville: Indiquer la ville de l'agence de crédit.
État/province: Sélectionner le département ou la région de l'agence de crédit.
Code postal: Indiquer le code postal de l'agence de crédit.
Comté/secteur: Indiquer le comté ou le secteur de l'agence de crédit.
Type: Déterminer si le type d'adresse est Boîte postale, Rue, Militaire ou Non défini.
Latitude: Indiquer la latitude du site.
Longitude: Indiquer la longitude du site.
Altitude: Indiquer l'altitude du site.

Cliquer sur Enregistrer.