Création de lettres de relance avancée

  1. Sélectionner Administration des applications > Finances > Comptes clients > Configuration > Codes client > Lettres de relance.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Codes traitement relances avancées
    Sélectionner le code de traitement de la relance.
    Niveau de relance
    Préciser un numéro de niveau de relance. Ce numéro est attribué à un ensemble d'actions de relance déclenchées par un calendrier dans un code de traitement. Le code de traitement peut comporter jusqu'à 99 niveaux de relance.
    Jours entre niveaux de relance
    Indiquer le nombre de jours entre l'envoi de chaque lettre de relance.
    Paramètres régionaux
    Indiquer les paramètres régionaux ISO.
    Code texte relance avancée
    Sélectionner le code texte de relance.
    Montant frais relance
    Indiquer le montant d'exemption de relance.
    Indicateur extrait de relance
    Déterminer s'il faut inclure les Factures relancées uniquement ou Toutes les factures ouvertes d'un client dans le relevé d'accompagnement de la relance.
    Envoyer agence de crédit
    Déterminer si la lettre de relance doit être envoyée par courriel au client et à son agence de crédit. L'adresse de l'agence de crédit doit être indiquée dans Client.
    Envoyer transactions à l'agence de crédit
    Déterminer si les transactions doivent être envoyées à l'agence de crédit du client.
    Emplacement impression frais de relance
    Déterminer si les frais de relance doivent être imprimés sur la Lettre de relance, la Facture client ou sur la Facture frais d'intérêt.
  4. Cliquer sur Enregistrer.