Création de clients

Sélectionner Administration des applications > Finances > Comptes clients > Configuration > Codes client > Clients.

Dans la liste Clients, cliquer sur Créer.

Indiquer les informations suivantes :

Groupe clients: Sélectionner le groupe de clients.
Groupe société client: Sélectionner un groupe société client pour ajouter un ou plusieurs enregistrements de société lors de la création d'un client.
Nom client: Indiquer le nom du client.
Référence client: Indiquer la référence client.
Dénomination sociale: Indiquer le nom légal.
Nom de recherche: Indiquer le nom de recherche.

Dans la section Informations contact, indiquer les informations suivantes :

Contact: Indiquer le nom du contact principal pour ce client. Si ce champ reste vide, le contact indiqué par défaut pour le client est utilisé.
Titre contact: Indiquer la fonction du contact.
Indicatif pays/téléphone/poste: Sélectionner un indicatif pays, le numéro de téléphone et le poste.
Adresse courriel: Indiquer l'adresse courriel du contact.
Adresse URL: Indiquer l'URL du contact client.
ID réseau social: Préciser l'ID Twitter et l'ID réseau social (deux à cinq valeurs).

Dans la section Informations taxes, indiquer les informations suivantes :

Type no fiscal: Sélectionner le type d'identification fiscale pour la société.
No fiscal: Indiquer le no fiscal.
Type clé de contrôle: Sélectionner le type de clé de contrôle.
No immatriculation TVA par défaut: Indiquer le numéro d'immatriculation à la TVA ajoutée par défaut.
Pays d'immatriculation TVA par défaut: Sélectionner le pays d'application du numéro d'immatriculation TVA.
ID électronique gouvernement: Indiquer l'ID électronique émis par le gouvernement.

Dans la section Informations de crédit, indiquer les informations suivantes :

Code agence de crédit: Indiquer le code de l'agence de crédit.
Date agence de crédit: Sélectionner la date de l'agence de crédit.
No agence de crédit: Indiquer le numéro de l'agence de crédit.
Limite de crédit: Indiquer, dans la devise du groupe clients, le montant total du crédit accordé au client. Si ce champ reste vide, la limite de crédit indiquée par défaut pour le client est utilisée.
Limite de commande: Indiquer, dans la devise du groupe clients, le total de commande à passer auprès du client. Si ce champ reste vide, la limite de commande indiquée par défaut pour le client est utilisée.
Code blocage: Indiquer le code blocage pour empêcher le client de passer des commandes. Si ce champ reste vide, le code blocage affecté par défaut au client est utilisé.

Dans la section Informations fournisseur, indiquer les informations suivantes :

Groupe fournisseurs: Précisez le groupe fournisseur associé si ce client est également un fournisseur.
Fournisseur: Précisez le fournisseur associé si ce client est également un fournisseur.

Dans l'onglet Adresse, indiquer les informations suivantes :

Pays: Sélectionner le pays.
Adresse: Indiquer l'adresse du client.
Ville: Indiquer la ville du client.
État/province: Sélectionner le l'État ou la province du client.
Code postal: Indiquer le code postal du client.
Comté/secteur: Indiquer le comté ou le secteur du client.
Type: Sélectionner le type d'adresse. Les options sont Boîte postale, Rue, Militaire ou Non défini.
Latitude: Indiquer la latitude du site.
Longitude: Indiquer la longitude du site.
Altitude: Indiquer l'altitude du site.

Cliquer sur Enregistrer.

Les onglets Destinataire factures et Pièces jointes sont désormais disponibles. Si le traitement au niveau groupe est sélectionné pour le traitement des transferts électroniques de fonds pour le groupe clients associé, les onglets Banques,Virements et Client transfert électronique de fonds sont également visibles.