Création de clients société

Sélectionner Administration des applications > Finances > Comptes clients > Configuration > Codes client > Clients société.

Cliquer sur Créer.

Indiquer les informations suivantes :

Société: Sélectionner un code société.
Client: Sélectionner un numéro de client.
Date début: Sélectionner la date de début pour le client. Si ce champ est vide, la date système est utilisée.
Statut: Sélectionner le statut du client. Si le client est Inactif, vous ne pouvez pas définir de factures dans Lot de factures ou Interface de transaction. Si le statut est Supprimer, vous ne pouvez pas définir de paiements, de mémos ou de factures.
Code par défaut: Sélectionner le code par défaut affecté au client.
Représentant: Sélectionner le représentant principal affecté au client. Si ce champ reste vide, le représentant commercial affecté dans Codes par défaut est utilisé.
Analyste crédit: Sélectionner l'analyste crédit qui est affecté au client. Si ce champ reste vide, l'analyste crédit affecté dans Codes par défaut est utilisé.

Dans la section Par défaut de l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :

Code blocage CC: Sélectionner un code blocage pour empêcher le client de passer des commandes. Si ce champ reste vide, le code blocage affecté dans Clients est utilisé.
Indicateur transporteur: Cocher cette case pour l'indicateur transporteur.
Filiale: Cocher cette case si le client est une filiale.
Code risque: Spécifier un code de risque pour ce client. Si ce champ reste vide, le code de risque défini pour la société est utilisé.
Limite de crédit: Indiquer le montant de crédit total dans la devise référence société qui s'étend au client. Si ce champ reste vide, la limite de crédit définie pour le client sera utilisée.
Limite de commande: Spécifier en devise société le montant total de la commande passée sur ce client. Si ce champ reste vide, la limite de commande définie pour le client sera utilisée.
Date limite de crédit: Indiquer la date du dernier examen de la limite de crédit du client. Les Jours examen crédit sont ajoutés à la Date limite de crédit pour déterminer le prochain examen de limite de crédit. Si ce champ reste vide, la Date début est utilisée.
Jours examen crédit: Indiquer le nombre de jours à ajouter à la Date limite de crédit pour spécifier la date du prochain examen crédit du client.
Paramètres régionaux: Indiquer les paramètres régionaux.
Devise: Indiquer le code devise à utiliser sur les transactions client lors de la saisie. Si ce champ reste vide, la devise référence société définie dans Grand livre sera utilisée.
Réévaluation devises: Cocher cette case pour réévaluer les devises de transaction par rapport à la devise référence société afin de prendre en compte les fluctuations de taux de change.
Classe principale: Sélectionner le code classe principale pour le client. Si ce champ reste vide, la classe principale attribuée au code client par défaut dans Clients est utilisée.
Classe secondaire: Sélectionner le code classe secondaire pour le client. Si ce champ reste vide, la classe principale attribuée au code client par défaut dans Clients est utilisée.
Compte national: Si ce client société est un Enfant, les valeurs client société parent du compte national s'affichent. La valeur s'affiche automatiquement et ne peut pas être remplacée si le Type compte national est Parent ou Enfant.; Remarque:
Le client Parent ou Enfant s'affiche dans le champ Type compte national si le client société fait partie du compte national. Non s'affiche si le client société ne fait pas partie d'un compte national.

Dans la section Informations contact, indiquer les informations suivantes :

Contact: Indiquer le nom du contact principal pour ce client. Si ce champ reste vide, le contact défini dans Clients est utilisé.
Courriel: Indiquer l'adresse courriel du contact principal.
Site Web: Indiquer l'adresse du site Web du client.
Lien: Spécifier un lien pour le contact client.
Indicatif pays/téléphone/poste: Sélectionner l'indicatif pays et le numéro de téléphone/poste du contact. Ces champs sont en saisie libre pour être compatibles avec tous les formats de numéro.
Code pays mobile/No téléphone: Sélectionner le code pays mobile et indiquer le numéro de téléphone. Ces champs sont en saisie libre pour être compatibles avec tous les formats de numéro.
Messages texte activés: Cocher cette case si la fonction de message texte est activé pour le mobile.
Indicatif pays/téléphone/poste télécopieur: Sélectionner l'indicatif pays, le numéro et le poste du télécopieur. Ces champs sont en saisie libre pour être compatibles avec tous les formats de numéro.
Télex: Indiquer le numéro de télex du client. Ce champ est en saisie libre pour être compatibles avec tous les formats de numéro.
EDI: Indiquer le numéro d'échange de données informatisées (EDI) attribué au client.
EDI secondaire: Indiquer un numéro/adresse EDI secondaire.
Type EDI secondaire: Indiquer le type de numéro EDI secondaire.

Indiquer les informations suivantes si la valeur société associée à l'option Utiliser modèle IDM est sélectionnée et qu'une section Options de distribution documents s'affiche :

Imprimer ou envoyer par courriel: Cocher cette case pour imprimer et envoyer des options par courriel.
Courriel expéditeur et réponse: Indiquer une adresse courriel d'expéditeur et de réponse.
Courriel aux contacts clients uniquement: Cocher cette case pour envoyer des courriels à des contacts clients uniquement.

Dans l'onglet Adresse, vous pouvez afficher les champs Pays, Type, Latitude, Longitude et Altitude.

Cliquer sur Enregistrer.

Les onglets Commentaires client, Commentaires transaction, Enfants compte national, Inclusion niveaux traitement, Contacts, Banques, Comptes bancaires, Pièces jointes, Certifications, Trier pièces jointes saisies et Types factures sont désormais disponibles.