Création d'un nouveau processus à l'aide de l'Assistant Processus

  1. Sélectionner Administration des applications > Finances > Clôture > Configuration et processus.
  2. Dans le volet Traiter, cliquer sur Gestion processus.
  3. Dans l'onglet Gérer processus, sélectionner Toutes les actions > Assistant Nouveau processus.
  4. Indiquer un nom pour le processus dans le champ Nom de processus.
  5. Si le processus est spécifique à une seule société, cocher la case Ce processus est-il spécifique à une seule société ? .
  6. Dans la section Visibilité, sélectionner la Priorité et le Risque du processus puis cliquer sur Suivant.
  7. Indiquer les informations suivantes :
    Équipe
    Sélectionner l'équipe propriétaire du processus.
    Propriétaire de processus
    Sélectionner le propriétaire du processus dans l'équipe désignée.
  8. Cliquer sur Suivant.
  9. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner la société utilisée pour le processus. Ce champ n'est disponible que si vous cochez la case Ce processus est-il spécifique à une seule société ?
    Calendrier par défaut
    Sélectionner le calendrier par défaut pour le processus.
    Groupe périodes par défaut
    Sélectionner le groupe périodes par défaut pour le processus.
  10. Cliquer sur Suivant.
  11. Ajouter des sous-processus et des tâches. Cliquer sur Suivant.
  12. Pour joindre la documentation du processus, cliquer sur Nouveau pour créer une nouvelle documentation ou sur Ouvrir pour sélectionner une documentation existante.
  13. Cliquer sur Suivant pour afficher un récapitulatif du nouveau processus.
  14. Cliquer sur Quitter pour quitter l'assistant.