Création de rôles d'approbation factures

  1. Sélectionner Comptes fournisseurs > Administration.
  2. Dans le volet Approbation facture, cliquer sur Codes d'approbation facture.
  3. Cliquer sur Créer.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe fournisseurs
    Sélectionner un groupe fournisseurs auquel appliquer le code d'approbation de facture.
    Code d'approbation facture
    Indiquer l'identifiant du code d'approbation de facture.
    Description
    Saisir une description pour le code d'approbation facture.
    Devise
    Sélectionner une devise à utiliser pour le montant d'approbation maximum dans les niveaux d'approbation de ce code d'approbation facture (facultatif).
    Affecter approbateurs selon rôles
    Cocher cette case pour affecter des approbateurs à l'aide de rôles d'approbation de facture. Vous devez configurer des rôles d'approbation de facture, une catégorie d'acheminement de facture qui utilise les rôles, et une règle d'acheminement de facture qui utilise ce code d'approbation de facture pour un acheminement correct des factures.

    Voir les rubriques suivantes :

    Utiliser l'affectation membres d'équipe
    Cocher cette case pour activer l'affectation dynamique à un membre. Les utilisateurs peuvent attribuer une facture à un approbateur spécifique de l'équipe défini dans l'acheminement de l'approbation.
    Niveau d'approbation initial
    Sélectionner le premier approbateur autorisé à accepter la facture.
    Niveau d'approbation final
    Sélectionner l'approbateur final autorisé à accepter la facture.
  5. Cliquer sur Enregistrer.

Création de niveaux d'approbation de facture

  1. Sélectionner Comptes fournisseurs > Administration.
  2. Dans le volet Approbation facture, cliquer sur Codes d'approbation facture.
  3. Sélectionner un code d'approbation de facture.
  4. Dans la section Niveaux d'approbation facture, cliquer sur Créer.
  5. Sélectionner un approbateur, une équipe d'approbation ou un poste d'approbation.

    Dans le code d'approbation de facture, la case Affecter approbateurs selon rôles ne peut pas être cochée lorsque vous sélectionnez un approbateur, une équipe ou un poste pour le niveau d'approbateur.

  6. Indiquer les informations suivantes :
    Montant approbation maximum
    Indiquer le montant maximum de facture qu'un approbateur peut accepter. La devise de ce montant peut être définie dans le code d'approbation de la facture.
    Sauter niveau d'approbation suivant
    Vous pouvez cocher cette case pour ignorer un autre niveau d'approbation après l'achèvement de ce niveau. Le champ Passer au niveau apparaît.
    Passer au niveau
    Sélectionner le niveau d'approbation de facture que le système exploite une fois ce niveau d'approbation terminé.
  7. Dans la section de configuration Remontée, spécifier les informations suivantes :
    Remonter après
    Spécifier le nombre de jours après lequel cette approbation est remontée au niveau suivant.
    Jours vers
    Spécifier si la facture doit être remontée vers le Prochain niveau d'approbation ou un Niveau d'approbation spécifique.
    Niveau d'approbation
    Si vous sélectionnez Niveau d'approbation spécifique dans le champ Jours vers, spécifiez le niveau de remontée de cette facture.
  8. Cliquer sur Enregistrer.