Ajout de contacts aux contrats

Utiliser cette procédure pour définir une liste des personnes avec qui vous travaillez généralement lors de la création d'un contrat. Vous avez la possibilité de créer un contact ad hoc ou à partir d'un enregistrement d'employé existant.

  1. Sélectionner Contrats > Contrats.
  2. Ouvrir un contrat.
  3. Dans l'onglet Contacts, cliquer sur Créer contact ad hoc,Créer contact depuis employé ou Créer contact depuis employé avec accès.
    Remarque: 

    Le bouton Créer contact depuis employé avec accès est uniquement disponible pour les administrateurs ayant le rôle ContractAccessAdministrator_ST.

  4. Indiquer les informations suivantes :
    Prénom
    Si vous sélectionnez Créer contact ad hoc, indiquer le prénom du contact.
    Nom de famille
    Si vous sélectionnez Créer contact ad hoc, indiquer le nom du contact.
    Adresse courriel
    Si vous sélectionnez Créer contact ad hoc, indiquer l'adresse courriel du contact.
    Indicatif téléphonique pays/juridiction
    Si vous sélectionnez Créer contact ad hoc, indiquer le pays ou le code juridiction du contact.
    No téléphone
    Si vous sélectionnez Créer contact ad hoc, indiquer le numéro de téléphone du contact.
    Poste
    Si vous sélectionnez Créer contact ad hoc, indiquer le numéro de poste s'il est disponible.
    Employé
    Si vous sélectionnez Créer contact depuis employé ou Créer contact depuis employé avec accès, sélectionner l'employé à partir duquel créer un contact.
    Pays/juridiction
    Sélectionner le pays ou la juridiction du contact. Une fois que vous avez sélectionné un pays ou une juridiction, les champs suivants sont disponibles :
    • Adresse
    • Ville
    • État/province
    • Code postal
    • Comté/secteur
    Adresse
    Indiquer l'adresse postale du contact. Vous pouvez utiliser plusieurs zones de texte pour saisir l'adresse complète.
    Ville
    Indiquer la ville du contact.
    État/province
    Sélectionner l'État ou la province du contact.
    Code postal
    Indiquer le code postal du contact.
    Comté/secteur
    Indiquer le comté ou le secteur du contact, le cas échéant.
    Type contact
    Sélectionner un type de contact.
    Contact interne principal
    Si vous sélectionnez Créer contact depuis employé ou Créer contact depuis employé avec accès, vous pouvez cocher cette case pour affecter l'employé principal du contrat. Utiliser ce champ si un contrat n'a pas de contact principal ou si le contact principal existant doit être remplacé.
    Contact secondaire
    Cocher cette case pour que le contact créé puisse également recevoir tous les courriels liés au contrat envoyé au contact principal. Utiliser ce champ si un autre contact du contrat doit être notifié.
    Visible dans portail fournisseur potentiel
    Cocher cette case pour que les fournisseurs potentiels puissent afficher le contact dans le portail fournisseur potentiel.
  5. Cliquer sur Enregistrer.