Création d'un blocage de crédit pour les factures système

  1. Sélectionner Comptes clients > Administration > Configuration > Codes transactions > Codes blocage.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe clients
    Sélectionner le groupe de clients.
    Code blocage
    Indiquer le code blocage attribué aux différents niveaux.
    Description
    Saisir la description du code blocage.
    Applicable client
    Cocher cette case si le code blocage s'applique au client.
    Applicable commande client
    Cocher cette case si le code blocage s'applique au niveau de la commande.
    Applicable ligne commande client
    Cocher cette case si le code blocage s'applique au niveau de la ligne de commande.
    Validation stock commandes client
    Cocher cette case si les stocks sont engagés dans la commande ou si la ligne de commande est validée au moment d'appliquer le code de blocage.
    Validation facture système
    Cocher cette case pour vérifier si une facture système dépasse la limite de crédit pendant le processus de validation. Les factures sont validées mais bloquées si la limite de crédit est dépassée. Vous pouvez traiter les factures bloquées uniquement après la suppression du code de blocage. S'applique aux factures et aux notes de crédit.
  4. Cliquer sur Enregistrer.