En su radar
Cuatro iconos de este widget muestran el número de registros individuales que cumplen una condición determinada. Al hacer clic en uno, el contenido se muestra en el widget de lista de tarjetas a la derecha.
En esta lista se muestran los iconos estándar:
- Disputas
Este icono muestra el número total de disputas y el importe de disputa agregado (en la divisa de la compañía) creada contra los registros de facturas en el nivel de proceso seleccionado.
La lista de registros de la derecha se ordena en orden ascendente por fecha de disputa. Haga clic en Ver para abrir un registro específico y tomar medidas, o bien haga clic en Ver todo para acceder a la lista completa de registros de conflicto.
- Ajustes que necesitan revisión
Este icono muestra el número de ajustes creados con respecto a las facturas en el nivel de proceso seleccionado con los estados de revisión de Sin emitir, La revisión necesita aprobación y Pendiente de aprobación. Haga clic en el botón Ver para aumentar los detalles de la lista de tarjetas a la lista de registros en los que puede realizar acciones. Haga clic en Ver todo para ver todas las transacciones que requieren revisión de ajuste.
- Pagos no resueltos
Este icono muestra el recuento de pagos sin emitir y sin asignar. Haga clic en el botón Ver todo para ver todos los pagos sin emitir y no asignados en la aplicación FSM. Las listas de tarjetas de la derecha muestran los recuentos de pagos sin emitir y sin asignar por separado. Haga clic en el botón Revisar para ver la lista de pagos. En la vista de lista, puede volver a realizar un drillback a la aplicación FSM haciendo clic en el Número de pago.
- No hay representante que necesiten validación
Esta ventana muestra el número de representantes de clientes en el nivel de grupo de clientes seleccionado que requieren validación. En la lista de tarjetas, los representantes de clientes se pueden asignar y validar. Haga clic en el botón Ver todo para aumentar los detalles de la lista de clientes, donde puede realizar alguna acción.
Hay una característica de repetición disponible en situaciones en las que se está seguro de gestionar un grupo de registros o están a la espera de una aclaración. Puede establecer un tiempo de repetición predeterminado. Al hacer clic en el icono Posponer, el registro seleccionado se elimina temporalmente de la lista Acciones requeridas para la duración del periodo de repetición. Utilice la lista de pospuestos en la parte superior del widget para revisar los registros pospuestos. Puede anular la posponer registros para devolverlos a la lista activa.
Haga clic en el icono Filtrar en la Configuración de área de trabajo y especifique los campos Grupo de clientes, Compañía y Nivel de proceso para filtrar los registros que se muestran en las ventanas de widget En su radar.