Creación de entidades fiscales

El primer paso para configurar la solución Impuesto es definir su entidad fiscal.

  1. Seleccione Administrador de aplicación > Finanzas > Cuentas por pagar > Impuesto.
  2. En el panel Impuesto, haga clic en Entidades.
  3. Haga clic en Crear.
  4. Especifique esta información:
    Entidad fiscal
    Seleccione la entidad fiscal.
    Nombre
    Proporcione un nombre para la entidad fiscal.
    Sistema tributario
    Especifique el sistema de impuestos que se usará. Su selección determina el método mediante el que se calculan los impuestos. Especifique el código de entidad fiscal y la descripción.
    Edición de importe gravable
    Cuando se selecciona este campo, el importe gravable total de las líneas de factura se edita con el importe gravable total en el encabezado de la factura. Las líneas de factura deben ser iguales al importe gravable total en la factura de Cuentas por pagar para el IVA.
    Usar cuentas de código tributario
    Active esta casilla de verificación para asignar sus cuentas de contabilidad general a nivel de código tributario. Si su compañía está definida en Contabilidad general global como se requiere informes de devolución de IVA, active esta casilla de verificación.

    Desactive esta casilla de verificación para asignar sus cuentas de contabilidad general a nivel de compañía. Desactive esta casilla de verificación si la fecha imponible se establece en Fecha de pago y las cuentas de entrada y salida pendientes de su compañía.

    Aprobación obligatoria
    Active esta casilla de verificación para requerir aprobación.
    Grupo de vendedores
    Seleccione el grupo de vendedores.
    Código de acumulación impuestos cuentas por pagar
    Seleccione la cuenta de acumulación de Cuentas por pagar que haya definido anteriormente en Código de cobro de factura .
    Entrada
    Especifique la cadena contable de contabilidad general global que se utiliza para impuestos de entrada. La compañía paga los impuestos de entrada en Cuentas por pagar.
    Entrada vencida
    Esta cuenta es una cuenta temporal para contabilizar el importe del impuesto en facturas cuando la fecha imponible está establecida en la Fecha de pago. Cuando la entidad paga al vendedor, la contabilización de impuestos se mueve de esta cuenta a la cadena contable de Entrada.
    Salida
    La entidad recoge los impuestos de salida en Cuentas por cobrarCuentas por cobrar.
    Salida vencida
    Esta es una cuenta temporal para contabilizar el importe del impuesto en facturas cuando la fecha imponible está establecida en Fecha de pago. Cuando el cliente paga la factura, la contabilización de impuestos se mueve de esta cuenta a la cadena contable de Salida.
    Identificación fiscal
    Especifique el número de identificación fiscal.
    Devengado o facturado
    Especifique cómo afecta el código tributario a las transacciones gravables. El impuesto devengado no representa ningún aumento en la transacción. El impuesto facturado representa un cargo adicional a la transacción.
    Devengo del impuesto
    La fecha imponible se puede anular durante la entrada de órdenes o cuando se crean facturas. Seleccione el tipo de fecha que se usará para calcular los impuestos sobre las ventas:
    • Fecha de la factura

      El impuesto se calcula al emitir una factura o lote de facturas.

    • Fecha del envío

      El impuesto se calcula cuando realiza la retroalimentación de envío en Almacén.

    • Fecha de pago

      El impuesto se calcula en la fecha de pago. Se calcula y contabiliza temporalmente en la cuenta de entrada pendiente en el momento de la factura.

    • Fecha de CG

      El impuesto se reconoce en la fecha de contabilización de la contabilidad general. El impuesto se calcula mediante la fecha de la factura.

    Términos impositivos

    Especifique si desea calcular el impuesto antes o después de la aplicación de los términos de pago.

    Permitir cambios cuentas
    Active esta casilla de verificación para reemplazar las cuentas de contabilidad general global predeterminadas cuando se calculan los impuestos.
    Coste descargado
    Este campo se utiliza con Compras y Control de inventario. Active esta casilla de verificación si los impuestos de un artículo se incluyen en el coste del artículo.
    Opción de contabilización
    Seleccione una opción de contabilización.
    Retrasar la gestión de impuestos
    Este campo está disponible cuando OneSource es el Sistema de impuestos. Consulte la Guía del usuario de Pedidos para obtener más información sobre cómo retrasar el procesamiento de los impuestos hasta que se emita el pedido.
  5. En la sección Tolerancias, especifique esta información:
    Límite tolerancia gravable
    Especifique un importe mínimo gravable para la comprobación de tolerancia. La comprobación de tolerancia se aplica para verificar un importe de impuestos, por ejemplo, los impuestos se verifican en una factura por Cuentas por pagar. Si el importe gravable es mayor o igual que este importe, se puede producir un error a menos que se especifique un intervalo de fechas. La tasa de tolerancia debe estar dentro del rango especificado. Si este campo está en blanco y el rango de fechas está en blanco, entonces habrá una tolerancia cero. Es decir, el importe del impuesto que se va a verificar debe ser exactamente igual al importe de impuestos calculado por el sistema.
    Rango tasas
    Especifique un porcentaje de rango de tasa. Este campo contiene la tasa de impuestos más baja aceptable para la comprobación de tolerancia. La comprobación de tolerancia se aplica para verificar un importe de impuestos. Cualquier transacción con una tasa de impuestos calculada que esté fuera del rango que define podría causar un error. Si el límite de tolerancia y el rango de tasas están en blanco, entonces habrá tolerancia cero. Es decir, el importe del impuesto que se va a verificar debe ser igual al importe calculado por el sistema.
    Lím toleranc importe impuestos
    Especifique un límite de tolerancia de importe de impuestos para la comprobación de tolerancia. La comprobación de tolerancia se utiliza para verificar un importe de impuestos. Por ejemplo, los importes de impuestos de una factura se verifican mediante Cuentas por pagar. Si la diferencia entre el importe de impuesto pasado supera el importe de tolerancia tributaria, se producirá un error.
  6. En la ficha IVA/Intrastat, especifique esta información:
    Identificación Intrastat
    Active esta casilla de verificación si la entidad está sujeta a informes Intrastat.
    Identificación sucursal
    Especifique la identificación de sucursal si es necesaria para los informes Intrastat.
    País de registro de IVA
    Seleccione el componente de país del número de registro a efectos del IVA. Este y el Número de registro de IVA son iguales al número de registro de IVA
    Número de registro de IVA
    Especifique el número de componente del número de registro de IVA. Este campo y el País de registro de IVA son iguales al número de registro de IVA.
  7. Haga clic en Guardar.