Solicitar nuevos proyectos de resumen

Nuevo proyecto

Especifique el nombre del proyecto. No puede cambiar el nombre una vez que se haya guardado el proyecto.

Contrato

Al facturar el proyecto, active esta casilla de verificación si el proyecto de nivel de resumen es un contrato. Solo un proyecto de nivel de resumen de una sucursal se puede designar como contrato.

Fecha de inicio

Seleccione la fecha de inicio del proyecto. Los proyectos son registros temporales con una fecha de inicio y de finalización. Las fechas de inicio y finalización del proyecto de resumen son los valores predeterminados. Las fechas se pueden anular, pero deben estar dentro del intervalo de fechas del registro principal.

Fecha de finalización

Seleccione la fecha de finalización del proyecto.

Identificador de presupuesto

Si usa la edición de presupuestos, seleccione el identificador de presupuesto para la edición del presupuesto.

Persona responsable

Seleccione el empleado de RR. HH. responsable de la gestión de la estructura del proyecto y sus elementos secundarios. Este campo controla si los formularios de Mi proyecto se muestran para la función de Gestor de proyectos. La persona responsable solo está designada en proyectos de nivel de resumen.

Equipo de proyecto

Seleccione el equipo de empleados de RR. HH. responsable de la gestión de la estructura del proyecto y sus elementos secundarios. Este campo controla si los formularios de Mi proyecto se muestran para la función de Gestor de proyectos. El equipo responsable solo se especifica en proyectos de nivel de resumen.

Elemento en observación

Active esta casilla de verificación para designar qué proyectos observar. Si esta casilla de verificación está activada para un proyecto, este se puede ver y filtrar en listas e informes. Los informes también se pueden visualizar en el informe de visualización del proyecto de la plataforma de Infor d/EPM App Studio.

Visto por

Seleccione un empleado. Utilice este campo para asignar un empleado como observador para el proyecto. Los informes y las páginas de inicio que contienen el campo Inspección pueden ser filtrados por el observador para incluir solo sus proyectos supervisados si está seleccionada la opción Inspección y Visto por está en blanco, en ese caso se incluyen todos los informes.

Ingresos de programa

Active esta casilla de verificación si el proyecto es un contrato y el contrato tiene ingresos de programa.

Tipo de ingresos del programa

Seleccione un valor si el proyecto es un contrato y el proyecto contiene ingresos de programa.

Importe de contrato

Especifique el importe de contrato.

Divisa

Seleccione la divisa. Si este campo está en blanco, se usa la divisa predeterminada de la estructura de proyecto cuando se guarda el proyecto.

ID de contrato

Especifique un id. de contrato. Si este campo está en blanco, el contrato de proyecto será el valor predeterminado

Tipo de contrato

Seleccione un tipo de contrato.

Tarifas máximas

Especifique el importe máximo para las tarifas de contrato. Las tarifas no pueden superar el importe del contrato.

Asignar gastos

Esta función se sustituye por la División inicial y no se puede usar si la DI es verdadera. Si se activa esta casilla de verificación, las distribuciones de gastos originales se invierten y se crean nuevas distribuciones con el origen de financiación que está en la Dimensión financiera 2.

Excluir CP sin pagar

Active esta casilla de verificación para garantizar que las Facturas de cuentas por pagar no se seleccionan para la facturación en Facturación si los ingresos son independientes de la facturación. Si esta casilla de verificación está desactivada, todas las Factura de cuentas por pagar de la actividad del contrato son válidas para la facturación, tanto si están pagadas como si no.

Divisiones iniciales

Active esta casilla de verificación para dividir las distribuciones antes de que se facturen los contratos de proyecto. Esto se aplica a las acciones de distribución de división inicial en estos sistemas: PT, OC, CP, CG y PS. La división inicial debe estar habilitada en el grupo empresarial financiero.

Método

Seleccione una de estas opciones:

1. Seleccione Reembolso de costes, Coste más, Hora y materiales o Tabla de tasas para la facturación basada en transacciones.
2. Seleccione la facturación por Hito para facturación basada en eventos o resultados.
3. Seleccione la facturación por Plazo para la facturación basada en el número de plazos.

Puede cambiar un método de facturación de Hito o Plazo si no existen hitos o plazos. No puede cambiar un método de facturación basado en transacciones, pero puede crear hitos de anulación para el origen de financiación. El hito de anulación se factura además de la facturación de la transacción. Si no desea facturar las transacciones de gastos, entonces puede ponerlas en espera y solo facturar los hitos.

Porcentaje de margen de beneficio

Si el Método es Coste más, Hora y materiales o Tabla de tasas, especifique el porcentaje de margen de beneficio que se deberá usar en la facturación.

Tabla de tasas

Si el Método es Tabla de tasas, seleccione la tabla de tasas que se debe utilizar para la facturación.

Reconocimiento de ingresos

Seleccione la forma en la que se reconocen los ingresos para este contrato. Los ingresos de contrato de proyecto se pueden reconocer como Combinado en el momento de facturar o como Separado lo cual significa que es independiente de la facturación.

Método

Si el Reconocimiento de ingresos se establece en Separado, seleccione el método de reconocimiento de ingresos:

1. Seleccione Acumulación completa para un método de ingresos válido basado en transacciones.
2. Seleccione Hito para obtener el reconocimiento de ingresos del evento y el porcentaje completado.
3. Seleccione la facturación por Plazo para obtener ingresos basados en un número de plazos.
4. Seleccione Porcentaje de finalización de ingresos que se basan en el porcentaje completado.

Puede cambiar un método de ingresos de Hito, Plazo o Porcentaje completado si no existen hitos, plazos o porcentaje de terminaciones. No puede cambiar un método de ingresos basado en transacciones, pero puede crear hitos de anulación para el origen de financiación. El hito de anulación se reconoce además del reconocimiento de ingresos de transacción. Para no reconocer ingresos en las transacciones de gastos, puede ponerlos en espera y reconocer ingresos solo en los hitos.

Diferir y retener el remanente

Seleccione la opción de transacciones en las que los orígenes de financiación no se facturan o se reconocen en el 100 %:

1. Deje el campo en blanco cuando se facture o se reconozca un único origen de financiación, parcialmente facturado o reconocido, no se crean las transacciones. Si los fondos no están disponibles para toda la transacción de gastos para facturar o reconocer, todo el importe queda sin facturar o no reconocido. Si no se selecciona un único origen de financiación cuando se facturan o se reconocen transacciones, se crean parciales cuando se superan los límites y está disponible un origen de 100 por ciento.
2. Seleccione Diferir solo cuando se facture o se reconozca un único origen de financiación, se crea una transacción parcialmente facturada o parcialmente reconocida por el importe restante. La transacción no está retenida.
3. Seleccione Diferir y retener cuando se facture o se reconozca un único origen de financiación, se crea una transacción parcialmente facturada o parcialmente reconocida por el importe restante y se pone en espera.

Factura de proyecto único

Active esta casilla de verificación para facturar un único proyecto de contabilización para cada factura y para la facturación de varios proyectos en la misma acción. Esta opción se aplica a la selección de registros de transacciones de gastos. Los hitos, los retenedores, las reservas y las facturas avanzadas se procesan como siempre.

Ingresos de proyecto único

Active esta casilla de verificación para reconocer ingresos para un único proyecto de contabilización para cada reconocimiento de ingresos y reconocer varios proyectos en la misma acción.

Los comentarios y los documentos adjuntos permanecen en el proyecto después de su creación. Si el documento de procesos está en línea, introduzca la dirección URL para acceder al documento.