Solicitud de clientes de cuentas por cobrar

Los nuevos clientes se deben evaluar para el crédito antes de que se puedan aprobar. El aprobador actualiza los detalles que faltan o son incorrectos, aporta su aprobación y, a continuación, se crea el registro. El cliente se debe asignar a una compañía de cuentas por cobrar antes de seleccionar el cliente al añadir una fuente de financiación.

  1. Seleccione Proyectos > Financiación > Solicitar nuevo cliente de cuentas por cobrar.
  2. Seleccione la prioridad y la fecha en la que se debe completar la nueva contabilización.
  3. Complete el formulario.
    Dirección
    Especifique los campos de dirección requeridos. El nombre y la dirección del cliente se usan para validar el cliente y revisar su historial de crédito.
  4. Haga clic en Enviar.

    La solicitud se enruta para su aprobación.