Crear reglas de enrutamiento de facturas

Las reglas de enrutamiento de facturas se utilizan para determinar a quién se debe canalizar una factura para su aprobación. Se crean del mismo modo que las reglas de asignación de factura.

  1. Seleccione Cuentas por pagar > Administración.
  2. En el panel Aprobación de facturas, haga clic en Reglas de enrutamiento de facturas.
  3. Haga clic en Crear.
  4. Especifique esta información:
    Nombre
    Especifique un nombre para la regla de enrutamiento de facturas.
    Regla de enrutamiento de facturas
    Seleccione una condición con la sintaxis de idioma de patrón de Infor (IPL). La condición define los criterios de selección para el grupo personalizado.
    Código de aprobación
    Seleccione un código de aprobación. Este código de aprobación se muestra en el formulario Enviar factura para su aprobación.
    Código de distribución
    Opcionalmente, añada un código de distribución a la regla de enrutamiento de facturas.

    Si la regla se aplica a una factura, se utiliza este código de distribución y se crean distribuciones cuando la factura se envía para su aprobación. Esta función se aplica a todas las plantillas de entrada de facturas, excepto a Factura de coincidencia y a Contrato de servicio.

  5. Haga clic en Guardar.