Crear opciones de vendedores

Seleccione Cuentas por pagar > Vendedores.

Abra un registro de perfil de vendedor.

En la ficha Opciones de la sección Factura, especifique esta información:

Importe máximo de factura: Especifique el importe máximo de la factura para este vendedor.
Tasa de anticipación: Especifique la tasa de anticipación. Este es el porcentaje usado para calcular facturas con descuento por anticipación. La mayoría de las veces la tasa de anticipación es la tasa preferencial más el uno por ciento.
Prioridad: Especifique una prioridad de pago.
Plantillas de factura excluida: Utilice este campo para excluir plantillas de factura. Por ejemplo, si un vendedor solo debe tener facturas de correspondencia, el vendedor se puede actualizar para excluir otras plantillas de factura. Al activar las casillas de verificación Básico, Factura de impuestos, Contrato de servicio y Flete deja Factura de coincidencia como la única plantilla de factura disponible para su uso.
Compañía restringida: Especifique la compañía restringida.
Nivel de proceso restringido: Especifique el nivel de proceso restringido.
Grupo de compañías restringido: Especifique el grupo de compañías restringido.
Permitir factura duplicada por fecha: Active esta casilla de verificación para aceptar varias facturas con el mismo número de factura pero con diferentes fechas de factura del mismo vendedor. Esta opción es útil para vendedores que emiten facturas recurrentes utilizando el mismo formato de número de factura.
Envío automático por correo electrónico de notas de crédito: Active esta casilla de verificación para enviar por correo electrónico la nota de crédito automáticamente.
Envío automático por correo electrónico de notas de débito: Active esta casilla de verificación para enviar por correo electrónico la nota de débito automáticamente.
Validar fechas de diversidad: Active esta casilla de verificación para validar las fechas de diversidad.
Validar fecha certificación: Active esta casilla de verificación para validar las fechas de certificación.
Validar el importe de certificación: Active esta casilla de verificación para detener pagos que excedan el importe máximo de gastos como especificado en la ficha Certificaciones.
Se necesita ubicación de destinatario: Seleccione si es necesaria la Ubicación de destinatario al crear o actualizar registros de vendedor.
Restringir a una factura por vendedor: Active esta casilla de verificación para aceptar solo una factura por vendedor cada vez. La siguiente factura del vendedor se procesa después de que la factura actual se haya conciliado o pagado por completo.
Vendedor preferido: Active esta casilla de verificación para indicar que el vendedor es un vendedor preferido. Esta designación solo es informativa y se utiliza para requisitos de informes.
Excluir importación de detalle de integración de documento: Active esta casilla de verificación para excluir líneas de detalle de la importación de registros de Detalle de integración de documento durante el procesamiento de facturas automatizados.
Excluir importación de distribución de integración de documento: Active esta casilla de verificación para excluir líneas de distribución al importar mediante la Integración de documento. Esta configuración se utiliza cuando los datos de distribución no están disponibles o no se necesitan durante la creación de facturas, especialmente en flujos de trabajo automatizados.
Excluir descuento para créditos: Active esta casilla de verificación para evitar que se apliquen descuentos de pago anticipados a notas de crédito para el vendedor. Si no activa esta casilla de verificación, los descuentos se aplican a las notas de crédito del mismo modo que las facturas.

En la sección Pago, especifique esta información:

Términos de pago: Especifique los términos de pago.
Código de efectivo: Seleccione un código de efectivo. Este código representa a una cuenta bancaria.
Código de descuento: Especifique el código de descuento.
Pagar inmediatamente: Seleccione esta casilla si la factura requiere un pago inmediato.
Anexo: Seleccione esta casilla si la factura requiere un anexo con este pago.
Grupo de facturas: Para seleccionar facturas asignadas a un determinado grupo de facturas definido por el usuario, seleccione el código de grupo de facturas correspondiente. Consulte la Guía de configuración y administración de Finanzas.
Código de pago: Especifique el código de pago.
Grupo de procesamiento: Especifique el grupo de procesamiento.
Pago independiente: Seleccione esta casilla si la factura requiere un pago por separado.

En la sección Códigos, especifique esta información:

Código de autoridad: Especifique el código de autoridad.
Código de distribución: Especifique el código de distribución.
Código de acumulación: Especifique el código de acumulación.
Código de acumulación de retención: Especifique el código de acumulación de retención. Se trata del código predeterminado de acumulación de facturas, pagos y distribuciones para contratos de vendedor con retención.
Código regulador económico extranjero: Especifique el código regulador económico extranjero.
Código tributario: Especifique el código tributario.
Código de uso tributario: Especifique el código de uso tributario.
Indicador de impuestos: Seleccione si el indicador de impuestos está Exento, Gravable, Excluir o Ninguno.
Categoría de enrutamiento de facturas: Especifique la categoría de enrutamiento de facturas.
Código de diversidad predeterminado: Especifique el código de diversidad predeterminado.

En la sección Corresponder, especifique esta información:

Corresponder pago por adelantado: Seleccione esta casilla si la factura se paga por adelantado para las facturas de coincidencia.
Corresponder método de pago por adelantado: Seleccione el método de pago por adelantado para coincidencias. Las opciones son ---, Pagar factura de origen por adelantado, o Elegible para el pago por adelantado.
Prueba de entrega: Active esta casilla de verificación para generar una prueba de documentación.
Retener hasta inspección: Seleccione Sí si las líneas de recepción para este vendedor no deben corresponderse hasta que estén inspeccionadas.
Opción de conjunto: Seleccione el nivel de combinación de facturas que se usarán para buscar coincidencias. Mientras más específica sea la combinación que seleccione, menor será el número de facturas y recibos en el conjunto coincidente.
Requerir orden de compra: Seleccione Sí para solicitar una orden de compra.
Referencia de coincidencia obligatoria: Active esta casilla de verificación para solicitar una referencia de coincidencia.
Contracargo automático mínimo: Para generar automáticamente contracargos cuando la compañía tiene un cobro en exceso, especifique el importe mínimo para el que se crea un contracargo. Por ejemplo, cuando el importe de la factura es mayor que el valor de la mercancía recibida y el importe mínimo que ha especificado.
Retención de contracargo automática: Para asignar automáticamente un código de retención a facturas con contracargos, seleccione el código de retención.
Cálculo de términos: Seleccione la fecha que va a usar para calcular los descuentos.
Días flotantes: Especifique el número de días para añadir al cálculo de términos de mejores condiciones. Este campo solo es válido si el vendedor permite un número específico de días para que llegue el pago y aun así le ofrece el descuento al cliente.
Aplicar días flotantes hasta fecha de vencimiento: Active esta casilla de verificación para aplicar los días flotantes especificados a la fecha de vencimiento de la factura.
Permitir factura de coste cero: Seleccione Sí para permitir una factura de coste cero.
Tabla de correspondencia: Especifique las reglas de procesamiento para usar durante la correspondencia.
Grupo de reglas: Especifique el grupo de reglas usado con fines de correspondencia de facturas y mensajería.
Coincidencia de componentes de coste: Active esta casilla de verificación para determinar la Coincidencia de componentes de coste y para incluir los cargos adicionales en la coincidencia.

En la sección Devoluciones, especifique esta información:

Sustituir mercancía: Seleccione si se debe crear una orden de compra para reemplazar las mercancías devueltas.
Enviar o retener mercancías: Seleccione si las mercancías devueltas se envían físicamente al vendedor o se retienen en su ubicación.
Importe de reclamación mínimo: Especifique un importe que se use para justificar la devolución del artículo. El importe se compara con el valor de un ajuste o rechazo. Para crear una devolución, el valor del ajuste o rechazo debe ser igual o superior al importe mínimo de reclamación.
Tipo de reclamación de vendedor: Seleccione el método con el que se considera satisfecha la devolución: Las opciones incluyen aplicar un contracargo, esperar una nota de crédito o definir la devolución como cargo para reemplazar.

En la sección Varios, especifique esta información:

Configuración regional: Especifique un código de idioma para un vendedor. Si el lenguaje que desea no está definido, el código de lenguaje debe definirse primero en el programa Universe Language Definition (langdef).
Número de caso: Especifique el número de caso.

En la sección Tarjeta de adquisición, active la casilla de verificación Usar tarjeta de adquisición si el vendedor es un usuario de tarjeta de adquisición.

En la sección EDI, especifique esta información:

Número EDI: Especifique el número de intercambio electrónico de datos (EDI) del vendedor.
Emisión automática de facturas EDI: Si el vendedor importa facturas mediante EDI, active esta casilla de verificación. Puede definir sin emitir automáticamente facturas EDI.
Capacitado para ERS: Seleccione esta casilla de verificación si el vendedor puede procesar recibos para liquidación de recibos evaluados.

En la sección Gestión de gastos, seleccione el tipo de cuenta Estructura financiera predeterminado.

En la sección Global, especifique la Entidad contable externa y la Ubicación externa.

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