Tabla de referencia de plantillas de correo electrónico y asuntos
El documento de salida de factura de facturación tiene una jerarquía de configuración de plantilla de correo electrónico de IDM que se debe utilizar para el envío por correo electrónico. La jerarquía incluye los tres niveles:
- Tipo de factura
- Nivel de proceso
- Compañía de facturación
Se buscan las plantillas de correo electrónico de IDM de factura de facturación y asuntos de correo electrónico en este orden:
- esSi no se encuentra la plantilla de correo electrónico de IDM de la factura de facturación en el tipo de factura, se busca el nivel de proceso.
- Si no se encuentra la plantilla de correo electrónico de IDM de la factura de facturación en el nivel de proceso, se busca la compañía de facturación.
Esta tabla muestra información sobre las plantillas de correo electrónico de IDM de muestra y los documentos de salida correspondientes:
| Documento de salida | Plantilla de correo electrónico de IDM de muestra | Cargar la plantilla de correo electrónico de IDM | Configurar la plantilla de correo electrónico de IDM y la ubicación del asunto del correo electrónico |
|---|---|---|---|
| Carta de apremio avanzada | Cuentas por cobrar > Administración > Configuración > Documentos > Plantillas de muestra > Carta de apremio anticipada | Cuentas por cobrar > Administración > Configuración > Documentos > Plantillas de IDM > Carta de apremio anticipada | Cuentas por cobrar > Administración > Configuración > Grupos y compañías > Compañías de cuentas por cobrar > ficha Plantillas de documento |
| Carta de apremio básica | Cuentas por cobrar > Administración > Configuración > Documentos > Plantillas de muestra > Carta de apremio básica | Cuentas por cobrar > Administración > Configuración > Documentos > Plantillas de IDM > Documentos > Plantillas de IDM > Carta de apremio básica | Cuentas por cobrar > Administración > Configuración > Grupos y compañías > Compañías de cuentas por cobrar > ficha Plantillas de documento |
| Factura de facturación | Facturación > Administración > Configuración > Plantilla de documento > Documento de muestra > Documentos de factura de facturación | Facturación > Administración > Configuración > Plantilla de documento > IDM > Factura de facturación |
|
|
Entrada de orden > Administración > Configuración > Plantillas de documento > Documento de muestra | Entrada de orden > Administración > Configuración > Plantillas de documento > IDM > Confirmación de entrada de órdenes | Cuentas por cobrar > Clientes > Cliente de compañía > ficha Facturación |
| Impresión de notificación EFT | Cuentas por cobrar > Administración > Configuración > Documentos > Plantillas de muestra | Cuentas por cobrar > Administración > Configuración > Documentos > Plantillas de IDM | Cuentas por cobrar > Administración > Configuración > Grupos y compañías > Compañías de cuentas por cobrar > ficha Plantillas de documento |
| Aviso de embargo | Efectivo > Administración > Configuración > Documentos e impresoras > Plantillas de documento de muestra para gestión de efectivo | Efectivo > Administración > Configuración > Documentos e impresoras > Plantillas de IDM | Efectivo > Administración > Configuración > Estructura de efectivo > Códigos de efectivo > ficha Plantillas de documento |
| Factura de facturación de compañías vinculadas | Facturación de compañías vinculadas > Administración > Documentos > Plantillas de factura de muestra | Cuentas por cobrar > Administración > Configuración > Grupos y compañías > Compañías de cuentas por cobrar > Facturación de compañías vinculadas > sección Opciones de IDM | Cuentas por cobrar > Administración > Configuración > Grupos y compañías > Compañías de cuentas por cobrar > Facturación de compañías vinculadas > sección Opciones de IDM |
| Impresión de factura y registro | Facturación > Administración > Configuración > Plantilla de documento > Documento de muestra > Impresión de factura y registro | Facturación > Administración > Configuración > Plantilla de documento > IDM > Impresión de factura y registro | Ficha Facturación > Administración > Configuración > Compañía > Compañías > ficha Plantillas de documento |
| Contracargo de cuentas por pagar | Cuentas por pagar > Administración > Configuración > Documentos e impresoras > Plantillas de documento de muestra > Contracargo de cuentas por pagar | Cuentas por pagar > Administración > Configuración > Documentos e impresoras > Plantillas de IDM > Contracargo de cuentas por pagar | Cuentas por pagar > Administración > Configuración > Estructura de compañía > Compañías > ficha Plantillas de documento |
| Nota de débito de cuentas por pagar | Cuentas por pagar > Administración > Configuración > Documentos e impresoras > Plantillas de documento de muestra > Nota de débito de cuentas por pagar | Cuentas por pagar > Administración > Configuración > Documentos e impresoras > Plantillas de IDM > Plantilla de nota de débito de cuentas por pagar | Cuentas por pagar > Administración > Configuración > Estructura de compañía > Compañías > ficha Plantillas de documento |
| Cheque de la salida de pago de cuentas por pagar | Cuentas por pagar > Administración > Configuración > Documentos e impresoras > Plantillas de documento de muestra > Archivo de salida de pago de cuentas por pagar | Cuentas por pagar > Administración > Configuración > Documentos e impresoras > Plantillas de IDM > Salida de pago de cuentas por pagar | Efectivo > Administración > Configuración > Pago > Formatos pagos efectivo |
| Aviso de remesa de salida de pago de cuentas por pagar | Cuentas por pagar > Administración > Configuración > Documentos e impresoras > Plantillas de documento de muestra > Archivo de salida de pago de cuentas por pagar | Cuentas por pagar > Administración > Configuración > Documentos e impresoras > Plantillas de IDM > Salida de pago de cuentas por pagar | Efectivo > Administración > Configuración > Pago > Formatos pago efectivo > ficha Opciones de remesa |
| Transferencia por cable de salida de pago de cuentas por pagar | Cuentas por pagar > Administración > Configuración > Documentos e impresoras > Plantillas de documento de muestra > Archivo de salida de pago de cuentas por pagar | Cuentas por pagar > Administración > Configuración > Documentos e impresoras > Plantillas de IDM > Salida de pago de cuentas por pagar | Efectivo > Administración > Configuración > Pago > Formatos pagos efectivo |
| Recibo del pago | Cuentas por cobrar > Administración > Configuración > Documentos > Plantillas de muestra | Cuentas por cobrar > Administración > Configuración > Documentos > Plantillas de IDM > Recibo del pago | Cuentas por cobrar > Administración > Configuración > Grupos y compañías > Compañías de cuentas por cobrar > ficha Plantillas de documento |
| Aviso de solicitud de pago | Cuentas por cobrar > Administración > Configuración > Documentos > Plantillas de muestra > Aviso de solicitud de pago | Cuentas por cobrar > Administración > Configuración > Documentos > Plantillas de IDM > Aviso de solicitud de pago | Cuentas por cobrar > Administración > Configuración > Grupos y compañías > Compañías de cuentas por cobrar > ficha Plantillas de documento |
| Factura de proyecto | Proyectos > Administración > Plantillas de documento > Plantillas > Plantillas de documento de muestra entregadas con el proyecto > Factura de proyecto | Proyectos > Administración > Plantillas de documento > Plantillas > Plantillas de IDM de documento de proyecto | Proyectos > Contratos de proyecto > ficha Orígenes de financiación del proyecto |
| Anulación de la factura del proyecto | Proyectos > Administración > Plantillas de documento > Plantillas > Plantillas de documento de muestra entregadas con el proyecto >Anulación de factura de proyecto | Proyectos > Administración > Plantillas de documento > Plantillas > Plantillas de IDM de documento de proyecto | Proyectos > Contratos de proyecto > ficha Orígenes de financiación del proyecto |
| Orden de compra | Administración de aplicación > Compartido > Administración de documentos > Plantillas de documento de muestra > Orden de compra | Administración de aplicación > Compartido > Plantillas de IDM > Compras | Administración de aplicación > Compartido > Grupos y compañías > Compañías de compras > ficha Plantilla de documento |
| Factura de cuentas por cobrar | Cuentas por cobrar > Administración > Configuración > Documentos > Plantillas de muestra > Factura de cuentas por cobrar | Cuentas por cobrar > Administración > Configuración > Documentos > Plantillas de IDM > Factura de cuentas por cobrar | Cuentas por cobrar > Administración > Configuración > Grupos y compañías > Compañías de cuentas por cobrar > ficha Plantillas de documento |
| Factura de cuentas por cobrar ampliada | Cuentas por cobrar > Administración > Configuración > Documentos > Plantillas de muestra > Factura de cuentas por cobrar ampliada | Cuentas por cobrar > Administración > Configuración > Documentos > Plantillas de IDM > Factura de cuentas por cobrar ampliada | Cuentas por cobrar > Administración > Configuración > Grupos y compañías > Compañías de cuentas por cobrar > ficha Plantillas de documento |
| Extracto de cuentas por cobrar | Cuentas por cobrar > Administración > Configuración > Documentos > Plantillas de muestra > Extracto de cuentas por cobrar | Cuentas por cobrar > Administración > Configuración > Documentos > Plantillas de IDM > Extracto de cuentas por cobrar | Cuentas por cobrar > Administración > Configuración > Grupos y compañías > Compañías de cuentas por cobrar > ficha Plantillas de documento |
| Factura de facturación de subalquiler | Cuentas por cobrar > Administración > Configuración > Documentos > Plantillas de muestra > Factura de facturación de subalquiler | Cuentas por cobrar > Administración > Configuración > Documentos > Plantillas de IDM > Factura de facturación de subalquiler | Cuentas por cobrar > Administración > Configuración > Grupos y compañías > Compañías de cuentas por cobrar > ficha Facturación de subalquiler |