Configurar plantillas de IDM

Utilice este procedimiento para configurar una plantilla de IDM de orden de compra.

  1. Descargue plantillas IDM, fichas técnicas y archivos XML de muestra.
    1. Seleccione Administración de aplicación > Compartido y haga clic en la ficha Administración de documentos.
    2. En el panel Plantillas de documento de muestra, haga clic en Orden de compra.
      Nota: 

      La orden de compra solo se utiliza como ejemplo. Puede seleccionar otras plantillas disponibles.

    3. Para cada plantilla IDM de muestra, se proporcionan vínculos para descargar la plantilla, documentos de ficha técnica y archivo XML.
  2. Cree las plantillas IDM.

    Utilice las plantillas de muestra como base para crear su propia plantilla IDM. Para ver instrucciones sobre la creación de una plantilla de IDM, consulte Complemento de gestión de salida.

    Guarde las plantillas de IDM en formato .docx.

    Consulte Información de asignación de campo para ver la lista de campos que puede añadir a su plantilla.

  3. Cargue las plantillas de IDM creadas que se pueden asignar como plantillas de compañía predeterminadas.
    1. Seleccione Administración de aplicación > Compartido y haga clic en la ficha Administración de documentos.
    2. En el panel Plantillas de IDM, haga clic en Compras.
    3. Haga clic en Crear y localice una plantilla de IDM. Puede adjuntar las plantillas de muestra descargadas o adjuntar sus propias plantillas.
    4. Generar documentos de salida en formato .pdf o .docx.
    5. Cuando se adjunta la plantilla, puede asignarla como valor predeterminado para el documento de salida.
  4. Configure las plantillas de IDM y asigne una plantilla de IDM como la predeterminada para los documentos de salida.
    1. Seleccione Administración de aplicación > Compartido.
    2. En el panel Grupos y compañías, haga clic en Compañías de compras.
    3. Abra un registro de compañía de compras.
    4. En la ficha Plantilla de documento, especifique esta información:
      Utilizar plantilla de IDM
      Active esta casilla de verificación para utilizar la plantilla de IDM para generar documentos de emisión de orden de compra. Si esta casilla de verificación está desactivada, se puede utilizar la plantilla de orden de compra en formato .rtf.
      Plantilla de IDM de orden de compra
      Seleccione una plantilla. Este campo está disponible cuando se selecciona Usar plantilla de IDM.
    5. Seleccione la plantilla de IDM que es la predeterminada para el documento de salida. La plantilla también se guarda en IDM.

    Para configurar otros documentos de salida, consulte Información de referencia de plantillas de IDM.