Personalización del nombre del archivo de extracto de cuentas por cobrar

Puede personalizar la estructura del nombre de archivo del documento de extracto de cuentas por cobrar que genera. Puede especificar texto y añadir variables al nombre del archivo.

  1. Seleccione Cuentas por cobrar > Administración.
  2. En el panel Grupos y compañías, haga clic en Compañías de cuentas por cobrar.
  3. Cree o abra una compañía de cuentas por cobrar.
  4. Active la casilla de verificación Utilizar plantilla de IDM en la sección de Opción de plantilla de documento en la ficha Principal.
  5. En la ficha Plantillas de documento, en la sección Nombre de archivo del documento de IDM, especifique el nombre del archivo de Extracto de cuentas por cobrar.

    Puede hacer clic en los tres puntos verticales y pasar el ratón por Sustitución de variable de texto para mostrar estos campos que puede añadir al nombre del archivo:

    • Número de compañía
    • Nombre de compañía
    • Nivel de proceso
    • Número de cliente
    • Nombre de cliente
    • Número del punto de facturación
    • Nombre del punto de facturación
    • Divisa
    • Fecha de inicio
  6. Haga clic en Guardar.