Documentos y plantillas de salida
Antes de configurar sus plantillas, asegúrese de haber cargado el archivo de configuración de Administración de documentos y que ha configurado el sistema para utilizar plantillas. Por ejemplo, puede utilizar una plantilla de Administración de documentos para generar un documento de emisión de orden de compra. Las plantillas están en formato .docx de Microsoft Word.
Se proporciona una plantilla de muestra correspondiente con cada documento de salida. Las plantillas de muestra que no se pueden cambiar ni eliminar. Los registros de plantilla de muestra tienen un sufijo _ST en sus nombres. En esta lista se muestran los documentos de salida de muestra:
- Plantillas de muestra
Puede utilizar las plantillas de muestra proporcionadas previamente para crear las plantillas que se utilizan. Puede modificar las plantillas de muestra para alinearlas con su negocio. Por ejemplo, puede añadir un logotipo, insertar un nuevo campo o cambiar los estilos de formato.
- Ficha técnica
Una ficha técnica contiene asignaciones de campo de todos los campos que se incluyen en los documentos de salida. La asignación de campo se encuentra en la columna de ficha técnica de cada plantilla de documento de muestra. La ficha técnica también contiene instrucciones para configurar la plantilla de Administración de documentos y generar un documento de salida.
- XML
Un archivo XML contiene la lista de campos que se añaden a la plantilla. Este archivo se carga o importa a la herramienta de complemento de IDM al crear o editar una plantilla de IDM específica. Un archivo XML correspondiente se obtiene con cada plantilla de IDM de muestra.
- Plantillas de correo electrónico de muestra
Puede utilizar las plantillas de correo electrónico de muestra proporcionadas previamente para crear las plantillas de correo electrónico de IDM y personalizarlas para su negocio. Por ejemplo, puede añadir un logotipo, insertar un nuevo campo o cambiar los estilos de formato.