Envío automático por correo electrónico e impresión
El envío automático de correos electrónicos se utiliza para distribuir automáticamente los documentos de salida generados creados a partir de plantillas de IDM. Para utilizar estas funciones, cada documento de salida tiene una casilla de verificación que debe activar. Algunos programas requieren que asigne una impresora de IDM para la impresión automática. Para los programas que no pueden habilitar la impresión automática, debe asignar una impresora de IDM antes de ejecutar el programa de lotes.
En esta tabla se muestra si la función es compatible. Un X indica que no es:
| Documento de salida | Impresión automática | Correo electrónico automático | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Carta de apremio avanzada | ✓ | ✓ | Cuentas por cobrar > Administración > Configuración > Códigos de cliente > Cliente de la compañía > ficha Principal
Configuración del programa de integración: Cuentas por cobrar > Integraciones > Integraciones > Integración de clientes > Mantenimiento de cliente > ficha Compañía 2 |
| Carta de apremio básica | ✓ | ✓ | Cuentas por cobrar > Administración > Configuración > Códigos de cliente > Cliente de la compañía > ficha Principal
Configuración del programa de integración: Cuentas por cobrar > Integraciones > Integraciones > Integración de clientes > Mantenimiento de cliente > ficha Compañía 2 |
| Factura de facturación | ✓ | ✓ | Cuentas por cobrar > Administración > Configuración > Códigos de cliente > Cliente de la compañía > ficha Principal
Configuración del programa de integración: Cuentas por cobrar > Integraciones > Integraciones > Integración de clientes > Mantenimiento de cliente > ficha Compañía 2 |
| Orden de cliente | ✓ | ✓ | Cuentas por cobrar > Administración > Configuración > Códigos de cliente > Cliente de la compañía > ficha Principal
Configuración del programa de integración: Cuentas por cobrar > Integraciones > Integraciones > Integración de clientes > Mantenimiento de cliente > ficha Compañía 2 |
| Impresión de notificación EFT | ✓ | ✓ | Impresión automática: Cuentas por cobrar > Procesamiento > Transferencia de fondos electrónicos > Notificación > Impresión de notificación
Correo electrónico automático: Cuentas por cobrar > Administración > Configuración > Códigos de cliente > Cliente de la compañía > ficha Principal Configuración del programa de integración: Cuentas por cobrar > Integraciones > Integraciones > Integración de clientes > Mantenimiento de cliente > ficha Compañía 2 |
| Aviso de embargo | ✓ | ✓ | Correo electrónico automático: Efectivo > Administración > Configuración > Estructura de efectivo > Códigos de efectivo > Código de efectivo > ficha Plantillas de documento
Impresión automática: Efectivo > Cierre de fin de periodo > Embargo > Generar un aviso de embargo de IDM |
| Factura de facturación de compañías vinculadas | ✓ | ✓ | Facturación de compañías vinculadas > Administración > Grupos > Grupos de compañías vinculadas > sección Configuración de documento de IDM |
| Impresión de factura y registro | ✓ | ✓ | Facturación > Procesamiento > Mantenimiento y cierre > Impresión de factura y registro |
| Orden de cocina | ✓ | X | Gestión de cocina > Órdenes > Principal > Opciones de IDM |
| Confirmación de entrada de órdenes | ✓ | ✓ | Cuentas por cobrar > Clientes > Cliente de compañía > ficha Facturación |
| Nota de crédito de cuentas por pagar/contracargo | ✓ | ✓ | Impresión automática: Cuentas por pagar > Administración > Configuración > Estructura de compañía > Compañías > Compañía de cuentas por pagar > ficha Plantillas de documento
Correo electrónico automático: Cuentas por pagar> Vendedores > Opciones > sección Factura |
| Nota de débito de cuentas por pagar | ✓ | ✓ | Impresión automática: Cuentas por pagar > Administración > Configuración > Estructura de compañía > Compañías > Compañía de cuentas por pagar > ficha Plantillas de documento
Correo electrónico automático: Cuentas por pagar> Vendedores > Opciones > sección Factura |
| Cheque de la salida de pago de cuentas por pagar | ✓ | ✓ | Efectivo > Administración > Configuración > Pago > Formatos pagos efectivo |
| Aviso de remesa de salida de pago de cuentas por pagar | ✓ | ✓ | Efectivo > Administración > Configuración > Pago > Formatos pago efectivo > ficha Opciones de remesa |
| Transferencia por cable de salida de pago de cuentas por pagar | ✓ | ✓ | Efectivo > Administración > Configuración > Pago > Formatos pagos efectivo |
| Recibo del pago | ✓ | ✓ | Cuentas por cobrar > Administración > Configuración > Códigos de cliente > Cliente de la compañía > ficha Principal |
| Aviso de solicitud de pago | ✓ | ✓ | Cuentas por cobrar > Administración > Configuración > Códigos de cliente > Cliente de la compañía > ficha Principal
Configuración del programa de integración: Cuentas por cobrar > Integraciones > Integraciones > Integración de clientes > Mantenimiento de cliente > ficha Compañía 2 |
| Factura de proyecto | ✓ | ✓ | Proyectos > Crear proyectos > Proyectos > Estructura de proyecto
Proyectos > Contratos de proyecto > ficha Orígenes de financiación del proyecto |
| Anulación de la factura del proyecto | ✓ | ✓ | Proyectos > Crear proyectos > Proyectos > Estructura de proyecto
Proyectos > Contratos de proyecto > ficha Orígenes de financiación del proyecto |
| Orden de compra | ✓ | ✓ | Administración de aplicación > Gestión de suministros > Compras > Compras > Vendedores de compras > ficha Principal |
|
✓ | ✓ | Cuentas por cobrar > Administración > Configuración > Códigos de cliente > Cliente de la compañía > ficha Principal
Configuración del programa de integración: Cuentas por cobrar > Integraciones > Integraciones > Integración de clientes > Mantenimiento de cliente > ficha Compañía 2
Nota:
La impresión automática de correos electrónicos en el programa de integración no es aplicable a la factura por cobrar ampliada. |
| Extracto de cuentas por cobrar | ✓ | ✓ | Cuentas por cobrar > Administración > Configuración > Códigos de cliente > Cliente de la compañía > ficha Principal
Configuración del programa de integración: Cuentas por cobrar > Integraciones > Integraciones > Integración de clientes > Mantenimiento de cliente > ficha Compañía 2 |
| Entrega en recepción y reserva | ✓ | X | Compras > Recepción > Principal > Otros procesos > Entrega en recepción y reserva |
| Receta | ✓ | X | Gestión de cocina > Recetas > Principal > Opciones de IDM |
| Pedido | ✓ | X | Registro de pedido: Pedidos > Mis pedidos
Imprimir programa de pedidos: Pedidos > Procesamiento > Procesamiento > Imprimir pedidos |
| Factura de facturación de subalquiler | ✓ | ✓ | Cuentas por cobrar > Administración > Configuración > Códigos de cliente > Cliente de la compañía > ficha Principal
Configuración del programa de integración: Cuentas por cobrar > Integraciones > Integraciones > Integración de clientes > Mantenimiento de cliente > ficha Compañía 2 |
| Formulario US1099 | ✓ | ✓ | Cuentas por pagar > Impuesto e ingresos > US 1099 > Salida de IDM 1099 de EE. UU. |
| Conocimiento de embarque de almacén | ✓ | X | Almacén> Procesamiento > Almacén > Conocimiento de embarque > Imprimir conocimiento de embarque |
| Lista de embalaje de almacén | ✓ | X | Almacén> Procesamiento > Almacén > Procesamiento > Imprimir listas de embalaje |
| Lista de surtido de almacén | ✓ | X | Almacén> Procesamiento > Almacén > Procesamiento > Imprimir listas de surtido
Almacén> Procesamiento > Almacén > Procesamiento > Imprimir listas de surtido (nuevo) |
Impresión de factura y registro
Cuando habilita el indicador Resumir facturas por cliente, se genera el documento Registro de facturas que está agrupado por el cliente. Este documento se envía en un correo electrónico junto con los documentos de facturación relacionados.
Salida de pago de cuentas por pagar
Para habilitar esta función del correo electrónico, especifique la dirección de correo electrónico del remitente. Puede acceder al campo de dirección de correo electrónico en estas ubicaciones:
- Formato pagos en efectivo
- Grupo de pago
- Grupo de vendedores
También puede especificar los números de cheques que se deben agrupar para su impresión con el campo Recuento de impresión de lote en Formato de pago de efectivo. Sin embargo, puede especificar cualquier valor, recomendamos 100, el valor predeterminado. Las comprobaciones que superan el Recuento de impresión de lote configurado se mueven a otro lote.
Formulario US1099
Aunque los formularios US1099 puedan enviarse por correo electrónico, solo se pueden enviar por correo electrónico copias B y C. La copia A no está disponible para el envío por correo electrónico porque la copia A se debe enviar físicamente al servicio de ingresos interno (IRS). La impresión es compatible con todas las copias.