Generar documentos con revisiones de contrato

  1. Seleccione Contratos > Contratos.
  2. Abra o cree un registro de contrato.
  3. Haga clic en Crear documento con revisiones de contrato y cargue un documento de contrato. Opcionalmente, haga clic en Crear documento de contrato para utilizar la plantilla asignada en FSM para el diseño.

    Solo puede ejecutar Crear documento con revisiones de contrato si el contrato está en estado Borrador. Después de generar el documento con revisiones inicial, está disponible la acción Actualizar documento con revisiones.

    Si ejecuta Crear documento de contrato, el sistema genera el documento con revisiones inicial mediante la plantilla de FSM asignada. En esta tabla se muestran las marcas de verificación de los estados de contrato en los que está disponible la acción Crear documento de contrato.

    Estado del contrato Disponibilidad de la acción
    Borrador ✓
    Enmienda ✓
    Anexo ✓
    Emitido ✓
    Listo para activar ✓
    Activo X
    Aprobación final X
    Inactivo X

    Para ver la versión del documento con revisiones de contrato, consulte Versión de documento.

  4. Para ver el contrato generado en la aplicación IDM, seleccione una de estas acciones:
    • En la ficha Contrato, haga clic en Abrir documento de contrato.
    • En la ficha Documentos con revisiones, haga clic en Abrir documento con revisiones.
  5. Para modificar el documento generado, realice estos pasos:
    1. Asegúrese de que la herramienta Control de cambios esté habilitada en Word antes de modificar el documento.
    2. Después de modificar el documento, puede realizar estas acciones:
      • Revisar

        Solo el usuario actual puede revisar el documento. Los usuarios no pueden editar simultáneamente el mismo documento.

      • Registrar

        Esta acción aplica los cambios al documento.

      • Descartar el desbloqueo

        Esta acción ignora los cambios realizados en el documento.

    3. Emitir el contrato.
      Cuando se emite un contrato, el documento pasa por el proceso de aprobación en Infor Process Automation.
  6. Para ver la información relacionada del contrato, abra el widget contextual Información relacionada.

    Consulte la Guía del usuario de Widgets contextuales