Creación y modificación de plantillas de IDM

Utilice este procedimiento para crear y modificar plantillas de documento y plantillas de correo electrónico. Puede añadir nuevos campos y hacer referencia a la ficha técnica para que los campos disponibles se añadan a su plantilla. Este procedimiento se puede utilizar en todas las plantillas de Document Management.

Antes de realizar este procedimiento, consulte Complemento de gestión de salida.

  1. Abra un archivo de plantilla.
  2. Haga clic en la ficha Infor Document Management.
  3. Seleccione Settings (Configuración) > Server Settings (Configuración del servidor).
  4. Especifique la Service URL (Servicio URL) del entorno de IDM y haga clic en Verify (Verificar).

    Se muestra un mensaje de respuesta de servicio correcta.

  5. Especifique su Login URL (URL de inicio de sesión) del entorno IDM y haga clic en Login (Inicio de sesión).
    Se muestra un explorador en la página de configuración.
  6. Especifique su dirección de correo electrónico y contraseña.
  7. Seleccione Content Source (Origen de contenido) > Data File (Archivo de datos).
  8. Haga clic en Importar para cargar en un archivo XML con controles de contenido.
  9. Para insertar contenido, coloque el cursor donde desea colocar el campo.
  10. Haga clic con el botón derecho y seleccione Insertar como texto sin formato.

    Para obtener más información sobre cómo insertar o eliminar campos, consulte Uso de la herramienta de Content Source (Origen de contenido).

    Para obtener más información sobre la edición de las propiedades de los campos, consulte Editor de propiedades.

  11. Haga clic en Guardar.
  12. Haga clic en Generate Test PDF (Generar PDF de prueba) para obtener una vista previa de su plantilla personalizada.