Configurar plantillas IDM de facturación

Utilice este procedimiento para descargar plantillas, fichas técnicas y archivos XML de muestra para configurar plantillas IDM.
  1. Descargue plantillas IDM, fichas técnicas y archivos XML de muestra.
    Se proporcionan vínculos de plantillas IDM de muestra para descargar la plantilla, los documentos de ficha técnica y los archivos XML.
    1. Seleccione Administración de aplicación > Finanzas > Facturación > Configuración > Plantilla de documento > IDM.
    2. Para cada plantilla IDM de muestra, se proporcionan vínculos para descargar la plantilla, los documentos de ficha técnica y los archivos XML.
  2. Cree las plantillas IDM.
    1. Puede utilizar las plantillas de muestra como base para crear sus propias plantillas IDM.
      Nota: 

      Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de aplicaciones contextuales.

    2. Las plantillas IDM se deben guardar en formato .docx.
    3. Consulte la ficha técnica para obtener información sobre la asignación de los campos que puede añadir a su plantilla.
  3. Configure las plantillas IDM. Siga estos pasos para configurar y cargar las plantillas IDM creadas que se pueden asignar como las plantillas de compañía predeterminadas.
    1. Inicie sesión como Administrador de facturación y seleccione Configuración de plantilla de documento > Plantillas de IDM.
    2. Haga clic en Crear y localice la plantilla IDM que va a utilizar. Puede adjuntar las plantillas de muestra descargadas o sus propias plantillas.
    3. Puede generar documentos de salida en formato .pdf o .docx.
    4. Una vez se ha adjuntado correctamente, puede asignar la plantilla como la predeterminada para la compañía. La plantilla también se guarda en IDM.
  4. Configure el uso de plantillas IDM en su compañía de facturación.
    1. Inicie sesión como Administrador de facturación y seleccione Compañía de facturación.
    2. Abra la compañía de facturación. En la ficha Opciones de facturación, en la sección Configuración de documento, seleccione Usar plantilla IDM.
    3. Seleccione la ficha Plantillas de documento y seleccione las plantillas predeterminadas de Factura de facturación y Registro de facturas.
      Tanto las plantillas como los documentos generados se almacenan en IDM.