Crear opciones de entrada de órdenes y facturación de clientes de la compañía

  1. Seleccione Administración de aplicación > Finanzas > Cuentas por cobrar > Configuración > Códigos de cliente > Cliente de la compañía.
  2. Haga clic en Crear.
  3. En la ficha Facturación, especifique esta información si se ha establecido una compañía de facturación y este cliente de cuentas por cobrar también es un cliente de facturación:
    Código de cliente
    Seleccione un código de cliente para consideraciones sobre informes en la clasificación de clientes.
    Lista de precios
    Seleccione una lista de precios para establecer el precio de las órdenes de cliente y facturas de facturación automáticamente.
    Territorio
    Seleccione un territorio de ventas para utilizar en selecciones e informes limitados.
    Transportista
    Seleccione el transportista de flete asociado al cliente. Este campo debe ser un vendedor de cuentas por pagar válido.
    Código de flete de facturación
    Seleccione un código de flete para identificar las ediciones necesarias durante la retroalimentación de envío. Este campo debe ser un código de flete de facturación válido.
    Cargo por cantidad incompleta
    Active esta casilla de verificación si se requiere un cargo por cantidad incompleta para satisfacer una orden de cliente en Facturación de artículos y órdenes.
    Representante de ventas
    Seleccione un representante de ventas secundario asignado a los clientes.
    Artículos de línea de facturación
    Active esta casilla de verificación si los artículos de línea de facturación se van a integrar en Cuentas por cobrar para una factura.
  4. En la ficha Entrada de orden, especifique la siguiente información si se ha establecido una compañía de facturación y este cliente de cuentas por cobrar también es un cliente de entrada de orden:
    Ubicación predeterminada
    Seleccione una ubicación de origen de envío predeterminada.
    Método predeterminado
    Seleccione un método de envío predeterminado.
    Se requiere confirmación
    Active esta casilla de verificación si se requiere una confirmación para las órdenes de cliente.
    OC necesario
    Active esta casilla de verificación si se requiere orden de compra para órdenes de cliente.
    Prioridad
    Especifique un número entre 1 y 99 donde 1 tiene la prioridad de asignación más alta. Esto se usa en la asignación de inventario para determinar qué clientes obtienen el inventario disponible.
    Fecha última autorización de devolución
    Seleccione la fecha en la que no se pueden generar autorizaciones de devolución si la compañía de facturación está configurada para que limite los días de devolución en una fecha concreta. No puede generar autorizaciones de devolución en o después de esta fecha.
    Entrada de verificación de crédito
    Active esta casilla de verificación si se realiza una comprobación de crédito en la creación de la entrada de órdenes.
    Impresión de verificación de crédito
    Active esta casilla de verificación si se imprime un crédito al crear una lista de selección.
    Permitir órdenes pendientes
    Active esta casilla de verificación si se permiten órdenes pendientes.
    Permitir devoluciones
    Active esta casilla de verificación si se permiten devoluciones.
    POD necesario
    Active esta casilla de verificación si se requiere la prueba de entrega.
    Días de gracia POD
    Seleccione el número de días de gracia prueba de entrega permitidos.
    Envío completado
    Especifique el valor de envío completo.
    Anticipo de efectivo proforma obligatorio
    Active esta casilla de verificación si se requiere anticipo de efectivo para facturas proforma.
    Porcentaje de anticipo de efectivo proforma obligatorio
    Especifique el porcentaje de anticipo de efectivo requerido para la factura proforma si se activa la casilla de verificación Anticipo de efectivo proforma obligatorio.
    Anticipo de efectivo
    Active esta casilla de verificación si se requiere el anticipo de efectivo para las órdenes de cliente.
    Porcentaje de anticipo de efectivo
    Especifique el porcentaje de anticipo de efectivo requerido para la orden si se activa la casilla de verificación Anticipo de efectivo obligatorio.
  5. En la sección Códigos de proceso, especifique esta información:
    Código de descuento de órdenes
    Seleccione el código de descuento al evaluar descuentos para una orden de cliente.
    Código de retención de límite de crédito
    Seleccione el código de retención al evaluar el crédito para una orden de cliente.
    Cód ret lím orden
    Seleccione el código de retención al evaluar un límite de orden para una orden de cliente.
    Código de retención de orden único
    Seleccione el código de retención al evaluar un límite de orden para una orden de cliente.
    Código de retención COD
    Seleccione el código de retención de efectivo en entrega para una orden de cliente.
    Límite de orden único
    Especifique el importe máximo de orden permitido para una orden de cliente.
    Límite de orden COD
    Especifique el importe máximo de orden permitido en una orden de cliente contra reembolso.
  6. En la sección Antigüedad, especifique esta información:
    Porcentaje de crédito de antigüedad
    Seleccione el porcentaje del límite de crédito permitido en cada periodo de antigüedad.
    Código de retención de antigüedad
    Seleccione el código de retención que se aplicará al cliente si no supera la comprobación de crédito para el límite de porcentaje de periodo de antigüedad relacionado.
  7. Haga clic en Guardar.