Configurar el portal de facturación y cuentas por cobrar

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Abra un grupo de clientes.

En la ficha Principal de la sección Reglas, active la casilla Utilizar portal de facturación y cuentas por cobrar. Se muestran las fichas de configuración del portal.

En la ficha Configuración del portal, especifique esta información:

Términos y condiciones: Especifique los términos y condiciones que deben aceptar los representantes del cliente antes de registrarse para utilizar Portal de facturación y cuentas por cobrar. Los términos y condiciones se muestran cuando un representante de cliente abre el vínculo de registro.
Formato de id. tributario: Seleccione el formato del id. tributario introducido durante el registro del portal. El id. tributario se usa para ayudar a vincular al cliente de la compañía con el representante del cliente. Un id. tributario sin delimitador debe tener nueve dígitos. El formato de id. tributario con un delimitador es nn-nnnnnnn. El formato del número de seguridad social es nnn-nn-nnnn.
Vínculo de ayuda de correo electrónico: Opcionalmente, especifique un vínculo de ayuda de correo electrónico como http://www.gmail.com. El vínculo se encuentra en el portal para que los clientes puedan configurar una nueva dirección de correo electrónico.
Términos y condiciones: Especifique un mensaje que se muestra en la ficha Términos y condiciones durante el proceso de solicitud de acceso.
Información de contacto: Especifique un mensaje que se muestra en la ficha Información de contacto durante el proceso de solicitud de acceso.
Información de compañía: Especifique un mensaje que se muestra en la ficha Información de compañía durante el proceso de solicitud de acceso.
Preguntas: Especifique un mensaje que se muestra en la ficha Preguntas durante el proceso de solicitud de acceso.
Resumen incompleto: Especifique un mensaje que se muestra en la ficha Estado si la solicitud de acceso está incompleta.
Resumen completo: Especifique un mensaje que se muestra en la ficha Estado si se ha completado la solicitud de acceso.
Información de contacto: Especifique un mensaje que se muestra cuando se actualiza la información de contacto.
Contacto adicional: Especifique un mensaje que se muestra para el representante del cliente principal cuando se añada un representante del cliente secundario.

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