Crear códigos de aprobación de facturas

  1. Seleccione Cuentas por pagar > Administración.
  2. En el panel Aprobación de facturas, haga clic en Códigos de aprobación de facturas.
  3. Haga clic en Crear.
  4. Especifique esta información:
    Grupo de vendedores
    Seleccione un grupo de vendedores al que aplicar el código de aprobación de factura.
    Código de aprobación de facturas
    Especifique el identificador del código de aprobación de factura.
    Descripción
    Proporcione una descripción para el código de aprobación de factura.
    Divisa
    Opcionalmente, seleccione una divisa que utilizar para el Importe máximo de aprobación en los niveles de aprobación de este código de aprobación de factura.
    Asignar aprobadores mediante funciones
    Active esta casilla de verificación para asignar aprobadores mediante funciones de aprobación de facturas. Debe configurar las funciones de aprobación de factura, una categoría de enrutamiento de facturas que utiliza las funciones y una regla de enrutamiento de facturas que usa este código de aprobación de facturas para el enrutamiento adecuado de facturas.

    Consulte estos temas:

    Utiliza la asignación de miembro de equipo
    Active la casilla de verificación para habilitar la asignación dinámica de miembros. Los usuarios pueden asignar la factura a un aprobador concreto en el equipo dentro de la ruta de aprobación de enrutamiento.
    Nivel de aprobación inicial
    Seleccione el primer aprobador que está autorizado para aceptar la factura.
    Nivel de aprobación final
    Seleccione el último aprobador que está autorizado para aceptar la factura.
  5. Haga clic en Guardar.

Crear niveles de aprobación de facturas

  1. Seleccione Cuentas por pagar > Administración.
  2. En el panel Aprobación de facturas, haga clic en Códigos de aprobación de facturas.
  3. Seleccione un código de aprobación de facturas.
  4. En la sección Niveles de aprobación de facturas, haga clic en Crear.
  5. Seleccione un Aprobador, un Equipo de aprobación o una Posición de aprobación.

    En el código de aprobación de facturas, la casilla de verificación Asignar aprobadores mediante funciones no se puede seleccionar cuando selecciona un aprobador, un equipo o una posición para el nivel de aprobador.

  6. Especifique esta información:
    Importe máximo de aprobación
    Especifique el importe máximo de factura que puede aceptar un aprobador. La divisa de este importe se puede definir en el código de aprobación de la factura.
    Omitir siguiente nivel de aprobación
    Puede activar esta casilla de verificación para omitirse en otro nivel de aprobación después de que este nivel esté completo. Se muestra el campo Omitir hasta el nivel.
    Omitir hasta el nivel
    Seleccione el nivel de aprobación de la factura con el que sigue el sistema después de completar este nivel de aprobación.
  7. En la sección Configuración de la remisión, especifique esta información:
    Remitir después de
    Especifique el número de días tras los cuales se escala esta aprobación al siguiente nivel.
    Días para
    Seleccione si se escalará la factura al Siguiente nivel de aprobación o a un Nivel de aprobación específico.
    Nivel de aprobación
    Si selecciona Nivel de aprobación específico en el campo Días para, especifique el nivel al que se remitirá esta factura.
  8. Haga clic en Guardar.