Utilice este procedimiento para crear un representante de cliente en versiones de junio de 2022 o posteriores. Infor Federation Services (IFS) se utiliza para el registro, la autenticación y la autorización de los contactos del representante del cliente en el portal de facturación y cuentas por cobrar. Este procedimiento se aplica a las nuevas tenencias y a los contenedores de datos existentes que se migraron para utilizar Gestión de entidades externas IFS. Consulte la Guía de configuración de Infor Cloudsuite corporativa, de salud y del sector público para obtener información sobre los procesos de aprovisionamiento y de migración para aplicaciones externas.
- Seleccione .
- Haga clic en Crear.
El botón Crear se encuentra disponible en las fichas Validado, Rechazado y Todo.
- Especifique esta información:
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Grupo de clientes
-
Seleccione un grupo personalizado.
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Nombre del representante del cliente
-
Especifique el nombre del representante del cliente.
- En la ficha Información de contacto principal, especifique esta información:
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Dirección de correo electrónico
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Especifique la dirección de correo electrónico del representante del cliente. Se trata del nombre de usuario para el contacto en Portal de facturación y cuentas por cobrar.
- En la ficha Información de compañía, especifique esta información:
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Dun & Bradstreet
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Especifique el número de Dun & Bradstreet.
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Tipo de id. tributario
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Seleccione el tipo de id. tributario.
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Id. tributario
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Especifique el id. tributario.
- En la sección Cliente de la compañía relacionado, especifique esta información:
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Compañía
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Seleccione la compañía asociada.
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Cliente
-
Seleccione el cliente asociado.
- En la sección Dirección de correspondencia, especifique esta información:
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País
-
Seleccione un código de país para la dirección de correspondencia.
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Dirección
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Especifique una dirección postal.
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Ciudad
-
Especifique una ciudad para la dirección de correspondencia.
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Estado/Provincia
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Seleccione un estado o una provincia para la dirección de correspondencia.
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Código postal
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Especifique un código postal para la dirección de correspondencia.
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Región/Distrito
-
Especifique una región o distrito para la dirección de correspondencia.
- Haga clic en Guardar.
El contacto aún no tiene acceso a Portal de facturación y cuentas por cobrar. Cuando utilizan un vínculo de un correo electrónico que reciben para completar el registro, puede iniciar sesión en Portal de facturación y cuentas por cobrar.