Acciones para órdenes de cambio enviadas

Completar

Para las nuevas líneas de contrato, se debe especificar toda la información de línea antes de seleccionar Completar. Selección de Resultados completos en estos resultados:

• El estado de la orden de cambio es Completado. No puede procesar aún más la orden de cambio.
• Se crean nuevas reservas desde la orden de cambio.
• Los importes de las líneas y reservas se actualizan en función de la orden de cambio.
• Los importes de las reservas se aplican a las líneas según la orden de cambio.
• Las reservas se cierran si el saldo es 0,00.
• Hay nuevas líneas disponibles para actualizar.
• Se actualiza el campo Máximo de vida del contrato. Para esta actualización, la casilla de verificación Actualizar el máximo de vida del contrato cuando se producen actualizaciones de órdenes de cambio se debe activar en la clasificación de contrato.
• Si la casilla de verificación Crear documento de contrato cuando se ha completado la orden de cambio está activada en la clasificación de contrato, se crea un documento de contrato. El documento de contrato se basa en la plantilla que tiene que especificar para completar la orden de cambio.

Si se selecciona un aprobador, la orden de cambio pasa el proceso de aprobación. Esta lista muestra los métodos de un aprobador para recibir y procesar una orden de cambio enviada:

• Se envía un correo electrónico al aprobador para notificarles de la orden de cambio enviada.
• La orden de cambio enviada se envía a la bandeja de entrada del aprobador. El aprobador debe seleccionar cualquiera de estas acciones:
  • Completar: El estado de la orden de cambio es Completado y se envía un correo electrónico para notificar al contacto principal del contrato sobre la aprobación.
  • Rechazar: Se inicia el proceso Rechazar. Se envía un correo electrónico para notificar al contacto principal del contrato y el solicitante sobre el rechazo. El orden de cambio no se puede procesar aún más.
  • Devolver: El estado de la orden de cambio es Sin enviar. Se envía un correo electrónico para notificar al contacto principal del contrato y el solicitante en el que la orden de cambio está sin enviar.

Si el aprobador selecciona Rechazar o Devolución, no puede procesar la orden de cambio aún más.

Rechazar

Debe especificar un motivo para el rechazo. Al seleccionar Rechazar se producen estos resultados:

• El estado de la orden de cambio es Rechazado. No puede procesar aún más la orden de cambio.
• Las líneas de contrato que se crean a partir de los detalles de la orden de cambio se cierran.
• Si la orden de cambio rechazada procede de un Solicitante o Suministrador, se envía un correo electrónico para notificarle acerca del rechazo y el motivo del rechazo.

Anular el envío

Seleccione Anular el envío para volver a enviar la orden de cambio al creador para cambios. Debe especificar un motivo para anular el envío de la orden de cambio. Al seleccionar Anular el envío se producen estos resultados:

• El estado de la orden de cambio es Creado.
• Si la orden de cambio procede de un Solicitante o Suministrador, se envía un correo electrónico para notificarle acerca de la orden de cambio sin enviar y el motivo es sin enviar.