Añadir contactos a contratos
Utilice este procedimiento para definir una lista de personas con las que trabaja habitualmente al crear un contrato. Tiene la opción de crear una persona de contacto ad hoc o puede crear un contacto a partir de un registro de empleado existente.
- Seleccione Contratos > Contratos.
- Abra un contrato.
- En la ficha Contactos, haga clic en Crear contacto ad hoc, Crear contacto de empleado o Crear contacto de empleado con acceso.
Nota:
El botón Crear contacto de empleado con acceso solo está disponible para los administradores con la función ContractAccessAdministrator_ST.
- Especifique esta información:
- Nombre
- Si selecciona Crear contacto ad hoc, especifique el nombre del contacto.
- Apellidos
- Si selecciona Crear contacto ad hoc, especifique los apellidos del contacto.
- Dirección de correo electrónico
- Si selecciona Crear contacto ad hoc, especifique la dirección de correo electrónico del contacto.
- Código de país/jurisdicción del teléfono
- Si selecciona Crear contacto ad hoc, especifique el código de país o jurisdicción del número de teléfono del contacto.
- Número de teléfono
- Si selecciona Crear contacto ad hoc, especifique el número de teléfono del contacto.
- Extensión
- Si selecciona Crear contacto ad hoc, especifique el número de extensión si está disponible.
- Empleado
- Si selecciona Crear contacto de empleado o Crear contacto de empleado con acceso, seleccione el empleado desde el que crear un contacto.
- País/jurisdicción
-
Seleccione el país o la jurisdicción del contacto. Después de seleccionar un país o jurisdicción, están disponibles estos campos:
- Dirección
- Ciudad
- Estado/Provincia
- Código postal
- Región/Distrito
- Dirección
- Especifique la dirección postal de la orden. Puede utilizar varios cuadros de texto para ajustar la dirección completa.
- Ciudad
- Especifique la ciudad del contacto.
- Estado/Provincia
- Seleccione el estado o la provincia del contacto.
- Código postal
- Especifique el código postal del contacto.
- Región/Distrito
- Especifique la región o distrito del contacto si corresponde.
- Tipo de contacto
- Seleccione el tipo de contacto.
- Contacto interno principal
- Si selecciona Crear contacto de empleado o Crear contacto de empleado con acceso, puede activar esta casilla de verificación para asignar el empleado a ser principalmente responsable del contrato. Utilice este campo si un contrato no tiene un contacto principal asignado o si debe anular el contacto principal existente.
- Contacto secundario
- Active esta casilla de verificación para que el contacto que cree también pueda recibir todos los correos electrónicos relacionados con el contrato que se envían al contacto principal. Utilice este campo si debe notificar a otro contacto del contrato.
- Permitir que el suministrador vea en el portal
- Active esta casilla de verificación para que los suministradores puedan ver el contacto en el Portal de suministradores.
- Haga clic en Guardar.