Crear una retención de crédito para facturas de facturación

  1. Seleccione Cuentas por cobrar > Administración > Configuración > Códigos de transacción > Códigos de retención.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Especifique esta información:
    Grupo de clientes
    Seleccione el grupo de clientes.
    Código de retención
    Especifique el código de retención que está asignado a diferentes niveles.
    Descripción
    Proporcione la descripción del código de retención.
    Aplicable al cliente
    Active esta casilla de verificación si el código de retención es aplicable al cliente.
    Aplicable al orden de cliente
    Active esta casilla de verificación si el código de retención es aplicable en el nivel de orden.
    Aplicable a la línea de orden de cliente
    Active esta casilla de verificación si el código de retención es aplicable en el nivel de línea de orden.
    Emisión de inventario de orden de cliente
    Active esta casilla de verificación si el inventario está comprometido con la orden o si la línea de orden se emite cuando se aplica el código de retención.
    Emisión de facturación
    Active esta casilla de verificación para comprobar si una factura de facturación supera el límite de crédito durante el proceso de emisión. Las facturas se emiten, pero se retienen, si se supera el límite de crédito. Puede procesar las facturas retenidas solo después de eliminar el código de retención. Esto se aplica tanto a facturas como a las notas de crédito.
  4. Haga clic en Guardar.