Crédito retenido para facturas de facturación
Las facturas de facturación se pueden emitir pero se ponen en espera si se ha excedido el límite de crédito.
Utilice esta información en función de estos escenarios:
- Si se emite una factura de facturación que supera el límite de crédito, el estado cambia de Sin emitir a Emitida/Editada según la configuración de verificación Ejecutar factura. El código de retención predeterminado del cliente de la compañía se utiliza y la factura está retenida.
- Si la factura excede el límite de crédito, no puede realizar las acciones Emitir lote e Ignorar impresión. En su lugar, debe utilizar las acciones alternativas Emitir o Emitir lote. La misma restricción se aplica a la acción de integración "Facturas de integración".
- Si la emisión del lote de facturas del programa de lotes se ejecuta con la Opción de emisión establecida en "Emitir lote a Impresión de facturas" o "Emitir e ignorar impr factura", facturas que superan el límite de crédito no se emiten. La misma restricción se aplica a la Integración de facturación del programa de lotes.
- Para emitir la factura de la retención, elimine el código de retención mediante la acción Quitar código de retención. Cuando realiza esta acción, aparece un cuadro de confirmación con el mensaje "Advertencia, límite de línea de crédito superado, ¿desea continuar?". Haga clic en para eliminar el código de retención.
- Si emite una factura de facturación que supera el límite de crédito y la casilla de verificación no está activada, la factura se procesa en cuentas por cobrar.
Esta lista muestra los orígenes de factura en los que la comprobación del límite de crédito se ha realizado:
- Facturas facturadas manualmente
- Facturas conectadas
- Facturas recurrentes
En el punto de emisión, suma de todas las facturas y importes de nota de crédito para el cliente y compare el total neto con el límite de crédito. Si el total neto supera el límite de crédito, ponga la factura o nota de crédito como retenida.