ما يستدعي انتباهك
تعرض أربع لوحات في عنصر الواجهة هذا عدد السجلات الفردية التي تستوفي شرطاً معيناً. عند النقر فوق إحدى اللوحات، يُعرض المحتوى في عنصر واجهة قائمة البطاقات الموجود على اليمين.
تعرض القائمة اللوحات القياسية التالية:
- النزاعات
تعرض هذه اللوحة العدد الإجمالي للمنازعات وإجمالي قيمة النزاعات (بعملة الشركة) المسجلة على سجلات الفواتير في مستوى المعالجة المحدد.
تُرتَّب قائمة السجلات الموجودة على اليمين ترتيباً تصاعدياً حسب تاريخ النزاع. انقر فوق عرض لفتح سجل معين واتخاذ الإجراء المناسب، أو انقر فوق عرض الكل للوصول إلى القائمة الكاملة لسجلات النزاعات.
- تسويات بحاجة للمراجعة
تعرض هذه اللوحة عدد التعديلات التي أُنشئت على الفواتير في مستوى المعالجة المحدد والتي تحمل إحدى حالات المراجعة التالية: غير مُصدر، المراجعة تتطلب موافقة، وقيد الموافقة. انقر فوق الزر عرض للانتقال من قائمة البطاقات إلى قائمة السجلات حيث يمكنك اتخاذ الإجراء المناسب. انقر فوق عرض الكل لعرض جميع المعاملات التي تتطلب مراجعة التعديلات.
- المدفوعات غير المحسومة
تعرض هذه اللوحة عدد الدفعات غير المُصدرة والدفعات غير المخصصة. انقر فوق الزر عرض الكل لعرض جميع الدفعات غير المُصدرة وغير المخصصة في تطبيق FSM. تعرض قوائم البطاقات الموجودة على اليمين عدد الدفعات غير المُصدرة وعدد الدفعات غير المخصصة كلٌّ على حدة. انقر فوق الزر مراجعة لعرض قائمة الدفعات. في عرض القائمة، يمكنك الرجوع إلى تطبيق FSM بالنقر فوق رقم الدفعة.
- الممثلون الذين بحاجة إلى تحقق
تعرض هذه اللوحة عدد ممثلي العملاء على مستوى مجموعة العملاء المحددة الذين يتطلبون التحقق. من قائمة البطاقات، يمكن تعيين ممثلي العملاء والتحقق منهم. انقر فوق الزر عرض الكل للانتقال إلى قائمة العملاء، حيث يمكنك اتخاذ الإجراء المناسب.
تتوفر ميزة الغفوة (Snooze) للحالات التي لا تكون فيها متأكداً من كيفية التعامل مع مجموعة من السجلات أو عندما تكون بانتظار الحصول على توضيح. يمكنك تعيين مدة غفوة افتراضية مسبقاً. عند النقر فوق أيقونة الغفوة، يُزال السجل المحدد مؤقتاً من قائمة الإجراءات المطلوبة طوال مدة الغفوة. استخدم قائمة الغفوة الموجودة أعلى عنصر الواجهة لمراجعة السجلات المؤجلة. يمكنك إلغاء الغفوة لإعادة السجلات إلى القائمة النشطة.
انقر فوق أيقونة عامل التصفية في "تكوين مساحة العمل"، ثم حدد حقول مجموعة العملاء والشركة ومستوى المعالجة لتصفية السجلات المعروضة في لوحات عنصر الواجهة "ما يستدعي انتباهك".