طلب مشاريع ملخّصة جديدة

مشروع جديد

حدد اسم المشروع. لا يمكنك تغيير الاسم بعد حفظ المشروع.

العقد

لفوترة المشروع، حدد مربع الاختيار هذا إذا كان مشروع مستوى الملخص عبارة عن عقد. ويمكن تعيين مشروع مستوى الملخص فقط في فرع كعقد.

تاريخ البدء

حدد تاريخ بدء المشروع. تكون المشروعات عبارة عن سجلات مؤقتة لها تواريخ بدء وانتهاء. وتكون تواريخ بدء وانتهاء ملخص المشروع هي القيم الافتراضية. يمكن تجاوز التواريخ ولكن يتعين أن تكون ضمن نطاق تاريخ السجل الأصل.

تاريخ الانتهاء

حدد تاريخ انتهاء المشروع.

معرّف الموازنة

إذا استخدمت تحرير الموازنة، فحدد معرِّف الموازنة لتحرير الموازنة.

الشخص المسؤول

حدد موظف الموارد البشرية (HR) المسؤول عن إدارة بنية المشروع وفروعه. ويقوم هذا الحقل بالتحكم فيما إذا كان يتعين عرض نماذج مشروعاتي لدور مدير المشاريع. لا يُحدد الشخص المسؤول سوى في مشروعات مستوى الملخص.

فريق المشروع

حدد فريق موظفي الموارد البشرية المسؤولين عن إدارة هيكل المشروع والأقسام التابعة له. ويقوم هذا الحقل بالتحكم فيما إذا كان يتعين عرض نماذج مشروعاتي لدور مدير المشاريع. لا يُحدد الفريق المسؤول سوى في مشروعات مستوى الملخص.

المتابعة

حدد مربع الاختيار هذا لتعيين المشاريع للمراقبة. وإذا تم تحديد مربع الاختيار هذا لمشروع، فسيمكن حينها عرضه أو تصفيته في القوائم والتقارير. يمكن عرض التقارير أيضًا في تقرير مراقبة مشروع استوديو لتطبيق منصة Infor d/EPM.

مراقب بواسطة

حدد موظفًا. استخدم هذا الحقل لتعيين موظف كمراقب للمشروع. يمكن للمستخدِم المتابِع تصفية التقارير والصفحات الرئيسية التي تتضمن الحقل المتابعة بحيث تعرض المشروعات التي يتابعها فقط. وإذا تم تحديد المتابعة وترك الحقل المتابعة بواسطة فارغاً، فستُضمَّن جميع التقارير.

دخل البرنامج

حدد مربع الاختيار هذا إذا كان المشروع عبارة عن عقد ويحتوي العقد على دخل البرنامج.

نوع دخل البرنامج

حدد قيمة إذا كان المشروع عبارة عن عقد وكان المشروع يحتوي على دخل البرنامج.

مبلغ العقد

حدد مبلغ العقد.

العملة

حدد العملة. في حال كان هذا الحقل فارغًا، يتم استخدام العملة الافتراضية من بنية المشروع عند حفظ المشروع.

معرّف العقد

حدد معرّف عقد. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيكون عقد المشروع هو القيمة الافتراضية.

نوع العقد

حدد نوع العقد.

الحد الأقصى للرسوم

حدد الحد الأقصى لمبلغ رسوم العقد. لا يمكن أن تتجاوز الرسوم مبلغ العقد.

تخصيص النفقات

يتم استبدال هذه الميزة بالتقسيم من المرحلة الاستهلالية ولا يمكن استخدامها إذا كانت FES صحيحة. إذا تم تحديد مربع الاختيار هذا، يتم عكس توزيعات النفقات الأصلية ويتم إنشاء توزيعات جديدة مع مصدر التمويل الموجود في البُعد المالي 2.

استثناء حساب المدفوعات غير المدفوعة

حدد مربع الاختيار هذا لضمان عدم تحديد فواتير الحسابات الدائنة غير المدفوعة للفوترة ضمن الفوترة عندما يكون إثبات الإيرادات مستقلًا عن الفوترة. إذا ألغيت تحديد مربع الاختيار هذا، فستكون جميع فواتير الحسابات الدائنة الخاصة بنشاط العقد مؤهلة للفوترة، سواء تم سدادها أم لا.

عمليات تقسيم المرحلة الاستهلالية

حدد مربع الاختيار هذا لتقسيم التوزيعات قبل فوترة عقود المشروع. وينطبق هذا على إجراءات توزيع تقسيم المرحلة الاستهلالية في الأنظمة التالية: Rq، وPO، وAP، وGL، وPS. يجب تمكين التقسيم الأمامي في مجموعة المؤسسة المالية.

الأسلوب

حدد أحد الخيارات التالية:

1. حدد تعويض التكلفة أو التكلفة الإضافية أو الوقت والمواد أو جدول المعدل للفوترة المستندة إلى المعاملة.
2. حدد الفوترة حسب المراحل الرئيسية للفوترة المستندة إلى حدث أو مُخرَج مطلوب تسليمه.
3. حدد فوترة القسط للفوترة المستندة إلى عدد الأقساط.

يمكنك تغيير أسلوب فوترة النقطة الأساسية أو القسط إذا كانت النقاط الأساسية أو الأقساط غير موجودة. لا يمكنك تغيير أسلوب الفوترة المستند إلى المعاملة، ولكن يمكنك إنشاء تجاوز النقاط الأساسية لمصدر التمويل. تتم فوترة تجاوز النقطة الأساسية بالإضافة إلى فوترة المعاملة. إذا لم تكن ترغب في فوترة معاملات النفقات، يمكنك وضعها قيد الانتظار وفوتر مراحل الإنجاز فقط.

نسبة الزيادة

إذا كان الأسلوب عبارة عن تكلفة إضافية أو الوقت والمواد أو جدول المعدل، فحدّد نسبة الزيادة التي سيتم استخدامها للفوترة.

جدول المعدل

إذا كان الأسلوب عبارة عن جدول المعدل، فحدد جدول المعدل الذي سيتم استخدامه للفوترة.

إقرار الإيرادات

حدد طريقة تقدير الإيرادات لهذا العقد. يمكن تقدير إيراد عقد المشروع كـ موَّحد في وقت الفوترة أو منفصل، مما يعني أنه مستقل عن الفوترة.

الأسلوب

إذا كان الاعتراف بالإيرادات منفصلاً، فحدد طريقة الاعتراف بالإيرادات:

1. حدد الاستحقاق الكامل لاستخدام طريقة صالحة لإثبات الإيرادات تستند إلى المعاملات.
2. حدد مرحلة الإنجاز للاعتراف بإيرادات الحدث والنسبة المكتملة.
3. حدد القسط للإيرادات المستندة إلى عدد الأقساط.
4. حدد النسبة المئوية لإكمال الإيرادات المستندة إلى النسبة المئوية للإكمال.

يمكنك تغيير أسلوب الإيراد للنقطة الأساسية أو القسط أو النسبة المئوية للإكمال إذا كانت النقاط الأساسية أو الأقساط أو النسبة المئوية للإكمال غير موجودة. لا يمكنك تغيير أسلوب الإيراد المستند إلى المعاملة، ولكن يمكنك إنشاء تجاوز النقاط الأساسية لمصدر التمويل. يتم تقدير تجاوز النقطة الأساسية بالإضافة إلى تقدير إيرادات المعاملة. إذا لم تكن ترغب في إقرار إيرادات معاملات النفقات، فيمكنك وضعها قيد الانتظار وقم بإقرار إيرادات المراحل الأساسية فقط.

تأجيل وتعليق المتبقي

حدد الخيار للمعاملات التي لا يتم فوترة أو التعرف على مصادر التمويل فيها بنسبة 100٪.

1. اترك الحقل فارغاً عندما تتم فوترة مصدر تمويل واحد أو إثبات إيراده؛ ففي حالة الفوترة الجزئية أو إثبات الإيراد جزئيًا، لا تُنشأ أي معاملات. إذا لم تتوفر الأموال لتغطية كامل مبلغ المعاملة من الفاتورة أو التعرف عليها، فإن المبلغ بالكامل يُعتبر غير مفوتر أو غير معترف به. إذا لم يتم اختيار مصدر تمويل واحد عند فوترة المعاملات أو التعرف عليها، يتم إنشاء كميات جزئية عندما يتم تجاوز الحدود ويتوفر مصدر بنسبة 100 بالمئة.
2. حدد التأجيل فقط عندما تتم فوترة مصدر تمويل واحد أو إثبات إيراده؛ ففي حالة الفوترة الجزئية أو إثبات الإيراد جزئيًا، تُنشأ معاملة مؤجلة بالمبلغ المتبقي. لا يتم تعليق المعاملة.
3. حدد التأجيل والتعليق عندما تتم فوترة مصدر تمويل واحد أو إثبات إيراده؛ ففي حالة الفوترة الجزئية أو إثبات الإيراد جزئيًا، تُنشأ معاملة بالمبلغ المتبقي وتوضع قيد الانتظار.

فاتورة المشروع الواحد

حدد مربع الاختيار هذا لإصدار فاتورة لمشروع واحد فقط لكل فاتورة وإصدار فواتير لعدة مشاريع في نفس الإجراء. ينطبق هذا الخيار على تحديد سجلات معاملات النفقات. تتم معالجة المراحل الأساسية والأتعاب والبدلات والفواتير المتقدمة كما هو معتاد.

إيرادات المشروع الواحد

حدد مربع الاختيار هذا لإقرار إيرادات مشروع واحد فقط لكل عملية إقرار بالإيرادات والإقرار بإيرادات عدة مشاريع في نفس الإجراء.

تبقى التعليقات والمستندات المرفقة في المشروع بعد إنشائها. في حالة كان مستند المعالجة عبر الإنترنت، حدد عنوان URL للوصول إلى المستند.