إعداد مراسلة الفاتورة
يتعين عليك إعداد هذه الأصناف قبل تمكنك من استخدام مراسلة الفاتورة:
إعداد المشترين
حدد عنوان بريد إلكتروني لاستلام رسائل الفاتورة.
راجع دليل مستخدم الشراء.
إعداد رموز جهات الاعتماد
قم بإعداد رموز الجهة وتعيين المشترين لهم. حدد عنوان بريد إلكتروني لاستلام رسائل الفاتورة. يتم استخدام رمز المشتري في حالة عدم إعداد رمز الجهة.
راجع دليل مستخدم الحسابات الدائنة.
إعداد قواعد المطابقة
حدد .
يتم إنشاء رسائل الفاتورة عن طريق مطابقات مستوى التفاصيل.
يجب إعداد التفاوتات لنوع رسائل الفاتورة التي سيتم استخدامها. إذا لم يتم إعداد أي تفاوتات، فسيتم إنشاء رسالة فاتورة لجميع الفروق. على سبيل المثال، إذا كان مبلغ أمر الشراء $100 ومبلغ الفاتورة $101 ولم يتم إعداد تفاوت، فسيتم إنشاء الرسالة. إذا كان مبلغ التفاوت $1، فلن يتم إنشاء الرسالة. يجب إعداد التفاوتات لكل نوع من أنواع الرسائل.
تحديد نوع مراسلة الفاتورة الذي ستستخدمه
حدد . افتح شركة واحدة وحدد علامة التبويب المراسلة للشركة
هناك العديد من أنواع الرسائل المدرجة:
- مراجعة أمر الشراء
- مراجعة بند الخدمة
- مطابقة التسوية
- خيارات سير العمل الإضافية
راجع أنواع رسائل الفاتورة.
تعيين قاعدة مطابقة إلى أنواع المراسلة
من علامة التبويب المراسلة، قم بتعيين مجموعة القواعد المناسبة إلى أنواع المراسلة التي تستخدمها في شركة المطابقة.