إعداد قوالب IDM

استخدم هذا الإجراء لإعداد قالب IDM لأمر الشراء.

  1. قم بتنزيل نماذج قوالب IDM، وأوراق المعلومات، وملفات XML.
    1. حدد إدارة التطبيقات > مشترك ثم انقر فوق علامة التبويب إدارة المستندات.
    2. في لوحة قوالب المستندات النموذجية، انقر فوق أمر الشراء.
      ملاحظة

      يُستخدم أمر الشراء هنا كمثال فقط. يمكنك تحديد قوالب أخرى متاحة.

    3. يتوفر لكل نموذج قالب IDM روابط لتنزيل القالب ومستندات أوراق المعلومات وملف XML.
  2. قم بإنشاء قوالب IDM.

    استخدم نموذج القالب كأساس لإنشاء قالب IDM الخاص بك. للاطلاع على إرشادات إنشاء قالب IDM، راجع الوظيفة الإضافية لإدارة المخرجات.

    احفظ قوالب IDM بتنسيق ‎.docx‎.

    راجع معلومات تعيين الحقول لللاطلاع على قائمة الحقول التي يمكنك إضافتها إلى قالبك.

  3. قم بتحميل قوالب IDM التي تم إنشاؤها ليتم تعيينها كقوالب الشركة الافتراضية.
    1. حدد إدارة التطبيقات > مشترك ثم انقر فوق علامة التبويب إدارة المستندات.
    2. في لوحة قوالب IDM، انقر فوق المشتريات.
    3. انقر فوق إنشاء ثم حدد موقع قالب IDM. يمكنك إرفاق نماذج القوالب التي تم تنزيلها أو إرفاق قوالبك الخاصة.
    4. أنشئ مستندات الإخراج بتنسيق ‎.pdf‎ أو ‎.docx‎.
    5. بعد إرفاق القالب، يمكنك تعيينه كقالب افتراضي لمستند الإخراج.
  4. قم بإعداد قوالب IDM وعيّن قالب IDM كقالب افتراضي لمستندات الإخراج.
    1. حدد إدارة التطبيقات > مشترك.
    2. في لوحة المجموعات والشركات، انقر فوق شركات الشراء.
    3. افتح سجل شركة الشراء.
    4. في علامة التبويب قالب المستند، حدد المعلومات التالية:
      استخدام قالب IDM
      حدد مربع الاختيار هذا لاستخدام قالب IDM في إنشاء مستندات إصدار أوامر الشراء. إذا تم إلغاء تحديد مربع الاختيار هذا، فيمكن استخدام قالب أمر الشراء بتنسيق ‎.rtf‎.
      قالب IDM لأمر الشراء
      حدد قالباً. يتوفر هذا الحقل عند تحديد استخدام قالب IDM.
    5. حدد قالب IDM الافتراضي لمستند الإخراج. كما يتم حفظ القالب في IDM.

    لإعداد مستندات إخراج أخرى، راجع المعلومات المرجعية لقوالب IDM.