إدارة إصدارات المستندات

تمثل كل فاتورة فوترة بسجل مستند واحد في IDM. كلما أُنشئت فاتورة فوترة جديدة في IDM، ينشئ النظام إصداراً جديداً من مستند IDM المرتبط بها.

اتبع الخطوات التالية لتمكين إدارة إصدارات المستند لفاتورة الفوترة:

1. افتح سجل شركة فوترة ممكّنة لـ IDM.
2. في علامة التبويب قوالب المستندات، حدد مربع الاختيار فاتورة الفوترة في قسم إدارة إصدارات المستندات.

أصبح مستند إخراج فاتورة الفوترة في IDM ممكّناً الآن لإدارة إصدارات المستندات.

الإجراءات التالية مسؤولة عن إنشاء فاتورة الفوترة في IDM:

• إنشاء الفاتورة: يتوفر هذا الإجراء أثناء الحالتين "غير مُصدَرة" و"مُصدَرة".
• تسجيل الفاتورة وطباعتها: ينشئ هذا البرنامج الدفعي مستندي سجل الفواتير وفاتورة الفوترة في IDM، ولكن لا يُمكَّن لإدارة إصدارات المستندات إلا مستند فاتورة الفوترة في IDM.

يُمثَّل كل سجل عقد يستخدم Approvals With Redlining On Document (الموافقات مع تعقّب التغييرات في المستند) بوصفه نوع الموافقة بمستند واحد لتعقّب تغييرات العقد في IDM. كلما حدّث المستخدم مستند التعديلات، حدّث النظام إصدار ذلك المستند.

اتبع هذه الخطوات لتمكين تعيين إصدارات المستند لمستند تعقّب تغييرات العقد:

1. افتح تصنيف عقد أو تصنيفاً فرعياً للعقد.
2. حدد المعلومات التالية:

   استخدام IDM

   حدد مربع الاختيار هذا.

   نوع الموافقة

   حدد الموافقات مع إظهار التعديلات على المستند.

3. في علامة التبويب Classification Detail (تفاصيل التصنيف)، حدد مربع الاختيار Enable IDM Contract Redline Document Versioning (تمكين تعيين إصدارات مستند تعقّب تغييرات عقد IDM)..

بعد حفظ التصنيف، يتم تمكين مستند المخرجات IDM Contract Redline Document (مستند تعقّب تغييرات عقد IDM) لتعيين إصدارات المستند.

تتولى هذه الإجراءات تحديث إصدار المستند Contract Redline Document (مستند تعقّب تغييرات العقد):

• FSM
  • إنشاء مستند العقد
  • تحديث المستند المميز بخط أحمر
• IDM: تحرير مستند العقد مع إظهار التعديلات

لإنشاء مستندات تعقّب تغييرات العقود أو تحديثها، راجع تمكين IDM في إدارة العقود.