إنشاء قوالب IDM وتعديلها

استخدم هذا الإجراء لإنشاء قوالب المستندات وقوالب البريد الإلكتروني وتعديلها. يمكنك إضافة حقول جديدة والرجوع إلى ورقة المعلومات لمعرفة الحقول المتاحة التي يمكنك إضافتها إلى قالبك. يمكن استخدام هذا الإجراء مع جميع قوالب إدارة المستندات.

قبل تنفيذ هذا الإجراء، راجع الوظيفة الإضافية لإدارة المخرجات.

  1. افتح ملف قالب.
  2. انقر فوق علامة التبويب Infor Document Management (إدارة مستندات Infor).
  3. حدد Settings (الإعدادات) > Server Settings (إعدادات الخادم).
  4. حدد Service URL (عنوان URL للخدمة) الخاص ببيئة IDM، ثم انقر فوق Verify (تحقق).

    تظهر رسالة Successful Service Response (استجابة الخدمة الناجحة).

  5. حدد Login URL (عنوان URL لتسجيل الدخول) الخاص ببيئة IDM، ثم انقر فوق Login (تسجيل الدخول).
    يتم عرض مستعرض داخل صفحة الإعدادات.
  6. أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور.
  7. حدد Content Source (مصدر المحتوى) > Data File (ملف البيانات).
  8. انقر فوق Import (استيراد) لتحميل ملف XML يحتوي على عناصر تحكم المحتوى.
  9. لإدراج محتوى، ضع المؤشر في الموضع الذي تريد إدراج الحقل فيه.
  10. انقر بزر الماوس الأيمن، ثم حدد Insert as Plain Text (إدراج كنص عادي).

    للحصول على تفاصيل حول إدراج الحقول أو حذفها، راجع استخدام أداة Content Source (مصدر المحتوى).

    للحصول على تفاصيل حول تحرير خصائص الحقول، راجع Property Editor (محرر الخصائص).

  11. انقر فوق حفظ.
  12. انقر فوق Generate Test PDF (إنشاء ملف PDF اختباري) لمعاينة القالب المخصص.