إنشاء عملاء

حدد إدارة التطبيقات > المالية > الحسابات المدينة > الإعداد > رموز العملاء > العملاء.

في قائمة العملاء، انقر فوق إنشاء.

حدد المعلومات التالية:

مجموعة العملاء: حدد مجموعة العملاء.
مجموعة شركات العميل: حدد مجموعة شركات العميل لإضافة سجل شركة واحد أو أكثر عند إنشاء عميل.
اسم العميل: حدد اسم العميل.
مرجع العميل: حدد مرجع العميل.
الاسم القانوني: حدد الاسم القانوني.
اسم البحث: حدد اسم البحث.

في قسم معلومات الاتصال، حدد المعلومات التالية:

جهة الاتصال: حدد اسم جهة الاتصال الرئيسية لهذا العميل. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فستصبح جهة الاتصال المحددة للعميل هي جهة الاتصال الافتراضية.
عنوان جهة الاتصال: حدد منصب جهة اتصال العميل.
رمز هاتف الدولة/رقم الهاتف/الرقم الداخلي: حدد رمز دولة رقم الهاتف وحدد رقم الهاتف والرقم الداخلي.
عنوان البريد الإلكتروني: حدد عنوان البريد الإلكتروني لجهة اتصال العميل.
عنوان URL: حدد عنوان URL لجهة اتصال العميل.
معرّف الشبكة الاجتماعية: حدد قيمتين إلى خمس قيم لمعرّف Twitter ومعرّف شبكة التواصل الاجتماعي

في قسم المعلومات الضريبية، حدد المعلومات التالية:

نوع تعريف الضريبة: حدد نوع تعريف الضريبة للشركة.
معرّف الضريبة: حدد معرّف الضريبة.
نوع أرقام الفحص: حدد نوع فحص الأرقام.
رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة الافتراضي: حدد رقم تعريف ضريبة القيمة المضافة الافتراضية.
دولة تسجيل ضريبة القيمة المضافة الافتراضية: حدد الدولة التي ينطبق عليها رقم تعريف ضريبة القيمة المضافة الافتراضية.
معرّف الحكومة الإلكترونية: حدد المعرّف الإلكتروني الصادر عن الجهة الحكومية.

في قسم المعلومات الائتمانية، حدد المعلومات التالية:

رمز وكالة الائتمان: حدد رمز العلاقة الائتمانية.
تاريخ وكالة الائتمان: حدد تاريخ وكالة الائتمان.
رقم وكالة الائتمان: حدد رقم وكالة الائتمان.
الحد الائتماني: حدد، بعملة مجموعة العملاء، إجمالي مبلغ الائتمان الممنوح لهذا العميل. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيصبح الحد الائتماني المحدد للعميل هو الحد الائتماني الافتراضي.
حد الأمر: حدد، بعملة مجموعة العملاء، إجمالي مبلغ الأوامر لهذا العميل. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيصبح حد الأمر المحدد للعميل هو حد الأمر الافتراضي.
رمز التعليق: حدد رمز التعليق لمنع العميل من إصدار أوامر. إذا ترك الحقل فارغاً، فسيصبح رمز التعليق المعين للعميل هو الرمز الافتراضي.

في قسم معلومات المورّد، حدد المعلومات التالية:

مجموعة المورّد: حدد مجموعة المورّد ذات الصلة إذا كان هذا العميل أيضاً مورّداً.
المورّد: حدد المورّد ذي الصلة إذا كان هذا العميل أيضاً مورّداً.

من علامة التبويب العنوان، حدد المعلومات التالية:

الدولة: حدد الدولة.
عنوان الشارع: حدد عنوان الشارع للعميل.
المدينة: حدد المدينة للعميل.
الولاية/المقاطعة: حدد الولاية أو المقاطعة للعميل.
الرمز البريدي: حدد الرمز البريدي للعميل.
المحافظة/الضاحية: حدد المحافظة أو الضاحية للعميل.
النوع: حدد نوع العنوان. تكون الخيارات المتاحة هي صندوق بريد أم شارع أم عسكري أم غير محدد.
خط العرض: حدد خط عرض الموقع.
خط الطول: حدد خط طول الموقع.
الارتفاع: حدد ارتفاع الموقع.

انقر فوق حفظ.

ستكون علامتي التبويب الفاتورة الصادرة إلى والمرفقات متوفرتين. إذا تمت تحديد المعالجة على مستوى المجموعة لمعالجة التحويلات الإلكترونية للأموال لمجموعة العملاء المرتبطة، فستظهر أيضاً علامات التبويب البنوك، وتحويل الأموال، وتحويل أموال العميل.